十万天兵天将把花果山围困住，布下天罗地网。托塔天王把先锋哪吒留在了大帐，准备派九曜星君出战。九曜恶星是九兄弟，他们武功高强，与天蓬元帅交好，此次李天王有意要让九曜星君们尝点苦头。
惠岸行者来见李天王：“父亲，让我去会会孙悟空吧，也好检验检验孩儿这些年学到的本领。”
李天王屏退左右，低声说：“孩子，你在观音菩萨那里肯定学到了不少本事。不过，你不要忘了自己是来干什么的。我把你送到观音那里，就是希望你获得观音的信赖，好为我们全家留一条后路。现在，在我看来，东方与西方渐同水火之势，一场大战在所难免。到那个时候，神仙世界崩塌混乱，难免生灵涂炭。如果西方胜利，我们家可以靠你获得存活的机会；如果东方胜利，你可以反水立下大功。所以，你一定要爱惜自己呀。”
惠岸说：“当然，孩儿明白。不过此次观音派我来，是来试探孙悟空的真实本领的。临来时，观音对我说，要我用出所有本领，但是，如果孙悟空战败，则要点到为止；如果不敌孙悟空，那就趁机逃脱。”
李天王有些疑惑：“我以为观音是让你借我讨伐孙悟空让你立功呢。那这样的话，观音是什么意思呢？”
惠岸摇摇头：“我也不知道。观音来时，如来会见了她。”
李天王吸口冷气：“如来可能有什么盘算。我不让你弟弟哪吒出战，是要保护他，因为他打不过孙悟空。你可能也打不过孙悟空，你先看。我让九曜星君们打头阵，估计他们也打不过孙悟空，不过，一来杀杀他们的傲气，二来也好让你心中有底。”
“还是父亲想得周到。”
托塔天王传令，命九曜星君等出战。九兄弟来到水帘洞前骂阵，与孙悟空激战，很快就败下阵来。惠岸行者看得真切，觉得孙悟空确实是武功高强，今天与他交战，需要打起十二分的精神。想到这里，他取过铁棍，挺身迎敌。
惠岸来到阵前，高叫：“孙悟空，不要放肆，别以为打败了那九个酒囊饭袋就有多牛逼。看你家惠岸爷爷怎么收拾你。”
孙悟空打量了一下惠岸，觉得眼生的很：“小娃娃，你是谁？敢在老孙面前自称爷爷。”
“我是观音菩萨的大弟子，托塔天王的二儿子，木吒。”
“奥，连观音菩萨也来凑热闹了，好好好，动静越来越大了。”
两个人举棒相迎，激战在一处。两个人打了五十回合，惠岸渐渐体力不支，他猛戳一棍，转身就逃，来到李天王跟前时，已经是气喘吁吁：“好一个孙悟空，果然是神通广大，我打不过他。”李天王与诸将领互相看了看，都露出无奈的神色。
正在这时，小兵来报：“玉帝派遣二郎真君相助，他已经来到营门前。”
“快请进来。”
二郎神杨戬走进大营，与大家相见。他是上天的神将，又是玉帝的外甥，年纪轻轻就已经是元帅级别的人物了；他被玉帝特许住在人间的灌江口，享受天上人间的全方位服务。杨戬是天庭武将们的偶像，平常很少见到他，他的到来让大家很兴奋，觉得这一次孙悟空不成问题了。
托塔天王命令为杨戬接风，准备明日开战。
惠岸辞别了父亲，回到了凌霄宝殿，见过了玉帝，把前线的情况说了一下。又去见观音，告诉她：“孙悟空本领超群，神通广大，我打不过他。他使棍，我也使棍，我们的棍法有些相通之处。我的感觉是……他可能是我佛教弟子。”
观音眉开眼笑，连连点头。在玉帝面前却不露声色，静观其变。
前线。二郎神杨戬领兵出战。作为天庭唯一的特种部队的首领，杨戬自有一股傲气。孙悟空见这次出战的人又不认识，只见他两耳垂肩，让人想起刘备，脸上还有三只眼睛，靠，难道是马王爷。
“呔，对面来者是谁？难道是刘备和马王爷生的孩子？”
“啊呸，死猴精，连你二郎神杨爷爷都不认识了吗？”
孙悟空想了想，笑了：“呼哈哈，我当是谁，原来是玉帝的外甥。我记得是玉帝的妹妹不满封建包办婚姻，强烈要求自由恋爱，瞒着你姥姥与人间的杨君私奔，生下了你，你是个私生子呀！哈哈。”
杨戬早气得牙齿崩嘣响：“孙悟空你给我闭嘴。”
“我以为你知道呢。全中国的人都知道了嘛。不信，可以去问问你姥姥。”
“你姥姥！你满嘴脏话，看刀！”杨戬举起三尖两刃刀劈来，悟空连忙招架。两个人你来我往，打了三百回合，不分胜负。眼看两个人都战胜不了对方，他们都开始动脑筋。
接着，他们俩玩了回千机变，变化大赛。二郎神摇身一变，化为一个身高万丈的巨人，孙悟空一见，赶忙变了个身高两万丈的巨人，反正得比他高。二郎神的身子继续长长，孙悟空也继续。一会儿，孙悟空不再长了，为嘛，再长就没有引力了，也没氧气了。
不如索性变个小的。于是，孙悟空化为一个麻雀，飞到树枝上叽叽喳喳。二郎神正长高呢，忽然不见了孙悟空，赶忙用第三只眼观察，发现了一只怪异的麻雀，于是变身为老鹰，飞过去就抓向麻雀。
孙悟空又变为大雕，飞向老鹰；杨戬又变为秃鹫飞向大雕；孙悟空又进入水中，变为一条鱼，杨戬就变为鱼鹰；孙悟空变为蛇，钻进草里，杨戬就变为灰鹤，专吃蛇；孙悟空又变为花鸨，杨戬这次不变了，现了真身，用弹弓子打它，孙悟空被打了一下，滚下了山坡。
真他妈能变。
杨戬飞到山坡下找孙悟空，孙悟空却不见了。只见一座房子，立在道旁。杨戬用第三只眼一看，原来是孙悟空所变，拿起刀来就砍向孙悟空的脑门。孙悟空连忙一滚，倏忽不见了。
杨戬大叫：“有本事再变呀！小样，我有七十二般变化，扁不死你。”
杨戬放出神犬、神鹰，寻找孙悟空。
孙悟空去了哪里？原来，孙悟空认为一时打不过杨戬，就用了隐身法，一个筋斗飞向了灌江口杨戬的老窝，来了个直捣黄龙。
来到灌江口，孙悟空心想，杨戬的老巢，没什么可打的，如果变成杨戬的样子去逛一趟，说不定别有一番滋味。于是，孙悟空化为杨戬的样子，大摇大摆地进入二郎神在灌江口的别墅。
贴身的秘书们见杨戬回来，赶忙过来伺候，汇报到：“二爷，今年的税收已经全部收齐，还多出十二个百分点呢；酒吧那事已经摆平，那女的已经答应不告了，收了我们给的五十两银子；白家那件事也弄得差不多了，尸体已经处理了，目前家属情绪稳定。”
孙悟空连连点头，心想，看来这个杨戬没少在此地为非作歹呀。这些狗腿子也不是什么好东西，不如先打死。想到这里，孙悟空取出金箍棒，一棒打死了几个秘书。
这时，杨戬被神犬领到了这里，孙悟空呵呵一笑：“好一个玉帝的亲外甥呀，胡乱收税，欺压民女，打死百姓，还二郎神，我呸！”
杨戬恼羞成怒：“关你屁事！没人会信你，他们却不敢不信我。哼，看我宰了你。”
两人重新投入战斗，这一次，从灌江口一直打回花果山。
玉帝与观音、太上老君等得知杨戬与孙悟空激战，都到南天门外远远观战。玉帝见外甥不能打败孙悟空，自己的十万天兵天将形同废物，自然脸上有些挂不住。他趁观音不注意，朝太上老君使了个眼色。太上老君马上就明白了，只见他从袖口掏出一个秤砣，走到没人处往下一丢，那个秤砣像长了眼睛一样，直飞向孙悟空。
孙悟空正在和杨戬打斗，没料到会有东西砸来。那个秤砣一下子打到了孙悟空的头上。悟空眼前一黑，跌倒在地上。杨戬跟上，用刀穿住孙悟空的琵琶骨，使他不能再变化。其他天将一拥而上，将悟空绳捆索绑。
玉帝在天上看见，喜不自胜，连叫：“二郎就是厉害，厉害！”
观音目不转睛看着战局的变化，尤其注意孙悟空的表现，她正在为自己又发现了一个可用之才而高兴，忽然看见一个东西打在了孙悟空的头上，悟空倒地。见玉帝这样高兴，观音暗想，好卑鄙的手段，如果打下去，杨戬未必能胜。观音满脸堆笑：“恭喜玉帝，有良将如此，何愁拿不住妖猴。”
不一会儿，托塔天王与杨戬等人已经押着孙悟空返回天庭。玉帝在凌霄宝殿接见了他们，他要论功行赏：托塔天王胜任三军总司令，哪吒掌管陆军和天庭管理部队，杨戬升任副总司令，兼任天上人间总保安司令。其余人等各有封赏。
玉帝封赏完毕，命令，把孙悟空押上来。
