飞马王子很快就离开了凤凰城堡，一路向北极黑冰国狂奔而去。七天里，他途径新园王国、吉图王国，最后来到了杜里利王国。飞马王子无心看一路上的风景，只想能快些到达北极黑冰国找到琪花。当他进入了杜里利王国时，被眼前的情景惊呆了，这里可没有了新园王国和吉图王国的富饶和美丽，城堡里黑烟迷漫，房屋倒塌，树木还在燃烧着火苗。
这里是怎么了？飞马王子找了很久才看到一个活着的人，才得知深夜里一阵阵狂风、一股股黑烟，一群群硕大的石头怪兽抢走了城堡里的财宝，大火烧掉了整个城堡，只有他一个人活了下来。飞马王子很吃惊这是什么怪物在捣乱，又是哪里来的石头怪兽呢？这里离北极黑冰国不远了，难道是黑希里女巫来过了？飞马王子一边猜测着一边起程继续赶路。
两天后，飞马王子穿过了一大片森林，越过了一座高山，前方的天空远远的看上去一下子灰暗了下来，冷风刺骨，令人心生畏惧，就连飞马都停了下来不想前行了。微微定了定神，飞马王子和他的战马抖擞精神向北极黑冰国奔去。
一天后，飞马王子进入了北极黑冰国，这里的石头是黑色的，一棵树也没有，真是不毛之地。天空中时而有几只黑鸟飞过，留下一股股黑烟在空中慢慢散尽，飞马王子心想这真是个鬼地方！就在这时，突然间一群黑鸟向飞马王子横冲而来，黑鸟吐出的黑烟让人看不清方向。飞马王子用飞马战刀一陈狂击，打退了黑鸟的进攻。然而不一会又有更大一群黑鸟侵来，飞马王子用飞马战刀有点招架不住，又拿出了飞马战剑，飞马战剑射出的弓箭闪着金光，一剑出去能射穿几十只黑鸟的身体，让它们一命呜呼。
有了飞马战剑的帮助，飞马王子很快击退了黑鸟的进攻。飞马王子继续向更高更黑的山顶进发。在经过一个山谷时，一阵阵古怪的“啪啪咚咚”声响了起来，四面八方出现了数不清的看上去有三丈余高的石头怪兽。
石头怪兽一步步向飞马王子包围了过来，紧接着吐出了大火。飞马腾空而起躲开了大火，石头怪兽笨拙地转身向飞马王子继续吐火。飞马王子利用石头怪兽笨重的弱点，借助飞马的腾空躲开石头怪兽的吐火后，在怪兽还没有来得及转身时，用飞马战刀砍下石头怪兽的脑袋，石头怪兽应声轰然倒地。就这样飞马王子与石头怪兽大战了三天三夜，终于将所有的石头怪兽消灭了。
飞马王子和他的战马在山谷中休息了片刻又继续向山顶进发。在接近山顶处有一扇山门紧闭，飞马王子正想如何打开门时，一股黑烟散去，大门自动打开了。大门内黑暗暗的，一点声音也没有，阴森的令人发毛。飞马王子进入山门，大门“咔嚓”一下又自动关闭了。飞马王子定睛一看，上面灰暗的光线下坐着一个眼冒凶光的女巫，飞马王子心想不用问这一定是黑希里女巫了。
女巫见飞马王子进来了，就非常生气的用她那嘶哑又古怪的声音说：“呜呼呼，我的蓝色水晶球都看到了你打死了我的黑鸟和怪兽战队，真是可恶。我黑希里巫师很生气，几百年来还从来没有什么人敢到我这里来撒野。你是谁？呜呼呼。”
飞马王子说：“我是天都王国八王子林亭一。黑希里女巫我不是想来和你打仗，我只身前来是想向你索取琪花，因为这是能娶到曦曦公主的唯一办法。”
“什么？你敢叫我女巫，我是巫师啊，还是北极黑冰国的女王啊。看来你是个自不量力，爱吹大牛，又极没有礼貌的家伙。”女巫很生气，“呜呼呼，怪兽战队是我几百年的心血被你打败了，现在我也不想与你打，琪花倒是真的有，在黑暗的大山谷里有条巨莽把守，有胆你就去采吧。呜呼……”
说完女巫怪笑着消失了，这时飞马王子奇怪地身处一个幽暗、潮湿的山谷中，前方有一线光亮，飞马王子顺着光亮小心地向前走，飞马也紧紧地跟在他的身后。就在他快要接近光亮时，才发现这是巨莽的一只眼睛。原来巨莽是独眼，另外一只眼睛被女巫变成了蓝色水晶球，女巫就是利用那个水晶球的魔法看到了飞马王子怎么样打败了黑鸟和怪兽战队。巨莽被惊醒了，他睁开了独眼，山谷立刻被它的光照的亮了起来，蓝幽幽的光让人不寒而栗。
巨莽腾空而立，口吐长舌，发出“嘶嘶”声，嘴里发腥的粘液直流。飞马王子拿出飞马战刀与巨莽撕杀起来，飞马左扑右闪躲开巨莽的大口，一滴粘液滴在飞马王子的左手背上，巨烈的灼痛让王子疼痛难忍。飞马王子知道了巨莽粘液的厉害，小心翼翼地躲着，又机智的寻找进攻的时机。纠缠了很久，也找不到争服巨莽的好办法。飞马王子与巨莽战斗的间歇，他们三眼相对，这让飞马王子想到了一个好主意，他拿出飞马战剑瞄准了巨莽的独眼就射，巨莽看出了王子的意图，惊恐的狂吼着乱舞。飞剑没有射中巨莽的眼睛，擦着巨莽的身体飞了出去，将巨莽的身体撕开了一个很大的血口，巨莽疼的“嗷嗷”大叫，脑袋乱撞，口里的粘液横流。
巨莽痛哭着突然说话：“不要啊，不要伤我的唯一一只眼睛了，女巫狠心的取走了我的一只眼睛，就给我留下一只吧？”
“你会说话？”王子吃惊地问。
巨莽说：“我是千年莽精，被女巫服获，为她看守琪花，只要你不伤我的独眼，我愿意放你过去。”
王子答应了巨莽的要求，巨莽果然放弃了攻击，放王子通过山谷。巨莽还告诉王子寻找琪花要经过一个悬在半空的石桥，到达黑凌洞，但是黑凌洞里有个蓝冰精灵也是为女巫守护琪花的。王子按照巨莽的指点来到一个悬在半空的石桥，当王子踏上石桥向下看时，心里不由得咯噔一下。只见石桥高高悬空，下面是沸腾的黑色沾液，冒出黑色的浓烟，还升腾着一股灼热的气流，当飞马王子来到石桥的中间时，突然石桥像冰块般的融化了。飞马王子和飞马一起向下掉落。就在飞马的蹄子就要接近黑色沾液的时候，飞马一声嘶鸣，勇敢地向上飞腾，借着向上冲顶的热气流，飞马很不容易的重新落到了断桥之上。但是奇怪的是融化了的石桥又完好无损的恢复了原样，就像是刚才什么事也没有发生一样。
“难道这石桥就是时隐时现？”飞马王子心想。
再向前走时，飞马也是格外的小心，它聪明地先是用一只蹄子试试，再迈出另外一只蹄子。飞马就这样小心翼翼地向前摸索着走，飞马王子也是细心地观察着石桥的变化。没走出几步，上空传来呼啸的风声，飞马王子忙抬头看，只见一只双翼展开像门板，大口张开向小船的庞大黑鸟俯冲而来。飞马王子用力夹了下飞马腹部，暗示让飞马飞腾到空中，好与大黑鸟在空中作战。但是由于石桥下的黑色沾液冒出的气流太灼热，飞马没法在空中停留太久，只能再次落到石桥之上。
大黑鸟再次横冲直撞而来，张开的大口像要将飞马王子和飞马一口吞下。飞马王子高举飞马战刀横击黑鸟的双翼，大黑鸟躲闪着飞到一边。在大黑鸟急转身，准备再次发起进攻之时，飞马王子将飞马战剑射出，闪着金光的战剑擦着大黑鸟的身体飞了出去。飞马王子极速射出更多的飞马战剑，十几只战剑齐刷刷地向大黑鸟射击。大黑鸟用庞大的双翼拍打着战剑，大多数的剑被拍打地落了地。有几只战剑射中了大黑鸟的身体。大黑鸟发出了痛苦地叫声，旋转着向石桥下面跌落，最后在黑色沾液里化为乌有。飞马王子长出了口气，向前走出一段路时，终于看到了石桥的尽头，飞马腾空而起飞过了石桥，落在一片空地上。
