北京紫禁城。
1873年农历正月，还是寒冷之极之时，18岁的同治皇帝亲政。成立之总理各国事务衙门、设立同文馆（新式学校）、地方也办新式学校、派人出洋、办厂开矿、修筑铁路等，实行学习西方近现代化举措，开始走向开放、进步。这些军事工业的出现，引进了先进的科学技术和机器生产，对西方先进科学的传播和中国科技人才的培养，起了积极作用。
1873年，亲政的同治皇帝下诏，由两江总督兼任南洋通商大臣。
1874年２月，日军在台湾琅峤登陆，开始了对台湾的进攻。对日本来说，这次行动相当冒险，日本是人心不足蛇吞象，不仅当时中日国力悬殊，国际舆论也谴责日本。战争至８月，日军增至3600人，但仍进攻不利，酷暑疫病，士气低落。此时日本看到胜算太小，就派了公使大久保利通到北京，争取体面地结束战争。
9月日本公使来华后，先是虚声恫吓，后来又表示结束战争的“诚意”，说日本出兵台湾费尽财力，中国也不能让日本军队空手而归，应当支付一些兵费，然后日本撤兵，这样双方面子上都过得去。清政府觉得在战争中处于优势，以赔钱来结束战争说不过去，而又不想为“化外生番”费太多精力，也想息事宁人，就表示可以考虑对在台湾“被害之人”酌情“抚恤”，等于承认了赔款的原则。在10月31日签订的《北京专约》中，琉球人遇害写成了“日本国民遇害”，日军进攻台湾写成了“保民义举”，中国以“抚恤”名义，赔偿白银50万两。《北京专约》为日本兼并琉球提供了根据，后来在1879年4月，日本占领琉球，更名冲绳县。
1874年日本派兵登陆台湾，企图将之占据，清兵以仅有的战船赴台将之驱逐。
事件引起朝野的警惕。
在此之前，江苏巡抚丁汝昌提出《拟海洋水师》章程，此时才入奏，奏建议建立三洋海军，恭亲王奕乘机提出了“练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久”等6条的紧急机宜，李鸿章则提出暂弃关外、专顾海防。在恭亲王奕?、李鸿章等为首洋务派的一致努力下，得到慈禧太后的首肯，清政府决心加快建设海军，将丁日昌提出的北、东、南三支水师，减为北、南二支水师，为日后没有呼应支援，北洋水师全军覆没，埋下了伏笔。
在日本侵略中国台湾的时候，窥视中国西藏已久的英军，派军官柏郎挑选200名精锐官兵，组成“远征队”，从缅甸出发，长途跋涉到中国云南，探测进入中国的道路，英国驻华大使馆派翻译马嘉理前往接应。
1874年农历十二月初五日，即1875年1月12日，同治皇帝出疹天花流脓而逝，享年19岁。
慈安皇太后和慈禧皇太后在养心殿西暖阁，召见惇亲王奕倧、恭亲王奕、醇郡王奕環、孚郡王奕惠，惠郡王奕详，贝勒载治、载澄，公奕谟，御前大臣伯彦纳漠祜、奕劻、景寿，军机大臣宝鋆、沈桂芬、李鸿藻，总管内务府大臣英桂、崇纶、魁龄、荣禄、明善、贵宝、文锡，弘德殿行走徐桐、翁同龢、王庆祺，南书房行走黄钰、潘祖荫、孙诒经、徐邮、张家骧等29人，宣布懿旨:
醇亲王奕環之子载湉，著承继文宗显皇帝为子，入承大统，为嗣皇帝。
载湉，时年4岁，于同治十年六月二十八日(1871年8月14日)，出生于北京宣武门内太平湖畔醇郡王府的槐荫斋。载湉的父亲为咸丰帝的同父异母兄弟，母亲是慈禧皇太后胞妹，所以他被慈禧太后懿旨入继大统，成为大清国的第十一位皇帝。
4岁的皇帝不懂事，仍由皇太后垂帘听政，总揽朝纲，专权独断。
初六日，正式举行仪式，4岁的载湉当了皇帝，居住养心殿，慈安皇太后居住东六宫的钟粹宫，称东太后，慈禧皇太后居住西六宫的长春宫，称西太后。这一年，慈禧皇太后39岁，慈安皇太后37岁，慈安皇太后身体不好，同时，为人平和，与世无争，一般不管事，实际，仍是慈禧皇太后专权。
1875年5月30日，清政府下令由抗英名将林则徐的女婿沈葆祯、李鸿章分任南北洋大臣，从速建设南北洋水师，并决定每年从海关和厘金收入内提取400万两白银作为海军军费，清政府于是决定每年拨出400万两作为经费，实际用在购置军舰款项只为每年100万两，由二洋分解使用，南洋大臣沈葆祯认为“外海水师以先尽北洋创办为宜，分之则难免实力薄而成功缓”，清政府根据丁日昌提议，主要假想敌是日本，北洋水师负责守卫京师，遂采纳沈葆祯的建议，先创设北洋一军，等北洋水师实力雄厚后，“以一化三，变为三洋水师”，决定了优先建设北洋水师，北洋的成军之路由此开始。大清海军分为三洋：北洋水师负责山东及以北之黄海、南洋水师负责山东以南及长江以外之东海，广东水师负责福建、南海。
1875年，命直隶总督、北洋大臣李鸿章创设北洋水师。李鸿章通过总税务司赫德，在英国订造4舰炮船，开始清朝海军向国外购军舰的历史。1879年，向英国订造巡洋舰扬威、超勇。由于李鸿章对在英国定造的军舰不满意，1880年，经过反复比较向德国船厂订造铁甲舰定远、镇远。 1881年，先后选定在旅顺和威海两地修建海军基地。 1885年，海军衙门成立，李鸿章遣驻外公使分别向英国、德国订造巡洋舰致远、靖远与经远、来远。
定远级铁甲舰，清朝委托德国伏尔铿造船厂（Stettiner Vulcan AG）制造的7000吨级的铁甲舰（Ironclad），也常记为战列舰。定远级铁甲舰有两艘，分别为定远及镇远，二舰于1885年开始服役，成为清北洋水师的主力战舰，而定远则同时为舰队旗舰。是中国海军唯有的两艘铁甲舰：
装甲厚12英寸至14英寸，主要武装为四门12吋口径的主炮。
标准排水量7220吨，满载排水量7670吨；
动力：8个锅炉，两台三气缸往复式蒸汽机(定远：6，200匹马力；镇远：7，200匹马力)。
双螺旋桨推进，最大载煤量1000吨；
航速：定远：14.5节；镇远：15.4节；
主炮为克虏伯305mm后膛炮4门（分左右2座双联装露炮台，水压动力，每门炮管重31.5吨，25倍口径）、克虏伯150mm后膛副炮2门（露炮台式，首尾各一门，每门炮管重4.77吨，35倍口径）、75mm克虏伯舢板炮4门、37mm五管哈乞开斯机关炮8门、57mm、47mm哈乞开斯机关炮各2门，14吋鱼雷发射管3具(两舷各一具、舰尾一具，备有21枚鱼雷)。
37mm哈乞开斯五管机关炮6门；
搭载两艘鱼雷艇。
舰员329-363人。
巡洋舰扬威、超勇号，又叫快速巡洋舰，英国阿姆斯特朗公司承造，后船体部分转包给米切尔船厂建造，造价共计65万两银。
舰种：撞击巡洋舰；
舰级：超勇级无防护巡洋舰
制造厂：英国阿姆斯特朗公司埃尔斯维克船厂
下订时间： 1879年12月18日
动工时间：1880年1月15日
下水时间：1881年1月29日
服役时间：1881年8月2日
技术数据：标准排水量 1380吨；满载排水量 1542吨；全长舰体全长：64米；全宽 9.75米；吃水 4.57米；燃料燃煤250-300吨；锅炉燃煤专烧锅炉6座；动力卧式三段膨胀式蒸汽引擎2座；2轴推进；功率设计：2，600匹指示马力（1，939千瓦特）；最高速度理论：16节（30千米每小时）；海试：16.4节（30千米每小时）；乘员 137人。
武器装备：阿姆斯特朗26倍径10英寸（254毫米）后膛炮2门；22倍径4.7英寸（119毫米）炮4门；37毫米转管式格林炮4门；加特林10管机关炮4门；诺典菲尔德4管机关炮2门；鱼雷发射管4具；装甲舰体：0.75英寸（19.05毫米）；水线下装甲甲板：0.375英寸（9.53毫米）；司令塔：0.625英寸（15.88毫米）；
配备风帆索具，原设计为直桅，可张挂纵帆；回国后中方在前桅添加了横桁。为了遂行撞击战术，本舰外形低矮，除了单烟囱、双桅，水线上部位侧影较小。但干舷非常低，适航性很差，上浪问题严重。
火力：主炮为两门26倍径10英寸（254毫米），每门炮备弹100发，最大仰角10度，最大俯角3度，有效射程8000米；在3000米距离上可以击穿14英寸（356毫米）钢板。主炮带简单的液压复进装置，达到2.5分钟每发，射速比老式架退炮要快些。炮台带有一个不能转动的炮廓，正面和两侧开有炮门，正面44度，侧面70度。为了解决上浪的问题，炮门安装有挡板，平时关闭，作战时向上打开。副炮为4门22倍径4.7英寸（119毫米）炮，每门炮备弹200发，分别安装在上层建筑4个角落，射界60度，炮门同样安装有挡板。后主炮附近有两门诺典菲尔德4管机关炮，称为四门神机连珠炮。这种由阿姆斯特朗公司生产的火炮，是当时世界与哈乞开司、加特林齐名的优秀机关炮，原理是将多根炮管平行排列，通过转动把手，使各个炮管后的枪机依序击发，从而实现高速射击。火炮口径25毫米，炮身长965毫米，炮身重193公斤，炮架重117公斤，射速每分钟350发，射程2000米，274米距离上可击穿24毫米厚钢板。以及4门10管加特林机关炮（格林炮）。撞角位于水线下11英尺（3.35米）处。
致远、靖远防护巡洋舰，为穹甲快船、steel protected cruisers，英国阿姆斯特朗（Armstrong）公司建造，造价共计1697453两银。“致远”于1886年9月29日下水，1887年7月23日建成；“靖远”于1886年12月14日下水，1887年7月9日建成。
武器装备：210毫米‘克虏伯’主炮3门，其中2门位于舰首的双联装炮盘上，另外一门位于舰尾的单装炮盘，都有后部敞开的，厚度为2英寸（50.8毫米）炮罩保护炮手。与德购军舰不同的是，“靖远”级军舰的210（8.2英寸）毫米主炮炮架采用了原始的复进机，射速达到2.5分钟1发，有效射程8300米，共备弹150发；152.4（6英寸）毫米‘阿姆斯特朗’副炮2门，位于舰体中部两侧的耳台内，炮手有1英寸厚的后部敞开炮罩保护。由于也采用了早期的复进机炮架，因此射速达到每分钟1发，共备弹300发；57毫米‘哈奇开斯’速射炮8门，分别位于舰首尾两侧的炮房和舰体两侧，射速1分钟20发，炮手有5毫米的炮盾防护；37毫米‘哈奇开斯’机关炮6门，其中2门位于前部战斗桅盘中、另外4门位于舰体两侧，炮手有5毫米的炮盾防护；10管11毫米“格林”机关炮6门，射速每分钟350发，2门位于后部战斗桅盘，剩下的4门安装在机舱棚顶四角，炮手有简单防盾防护；另有14英寸鱼雷发射管4具，两具分别位于舰首舰尾的鱼雷舱内，另外两具位于舰体中部两侧，共备‘刷次考甫’鱼雷12条。额外的武器是安装在舰首的尖锐的撞角。
经远、来远为装甲巡洋舰由德国伏尔铿造船厂建造，造价共计1739761两白银。来远号于1887年3月25日下水。同年底与“致远”、“靖远”和“左一”号鱼雷艇一起回国，加入北洋水师。
航速快是“致远”、“靖远”级防护巡洋舰的卖点，甚至以此牺牲了装甲防护，没有舷侧装甲，使军舰在海战中不能得到很好的保护。德国建造的“经远”、“来远”二舰，则是在吸取”济远”等防护巡洋舰的经验上，改为“旁有水线甲堡之船“，即装甲巡洋舰，价格也随之较“济远”上扬47万马克（第二帝国马克）。来远号长82.4米，宽11.99米，吃水5.11米，排水量2900吨，动力采用2座3胀往复式蒸气机、4配套使用座圆式燃煤锅炉（每座重38吨），双轴推进，功率4400匹马力，航速为16节，载煤量320-350吨。“经远”级军舰的煤仓容量显然是记取了“济远”的前车之鉴，增加至320－350吨，大大高于“济远”舰230吨的煤仓容量。舰身吃水线上全部用钢甲防护，水线带装甲厚9.5-5.1英寸，装甲甲板厚3英寸（倾斜处）、1.5英寸（平坦处），炮座装甲厚8英寸，炮盾厚1.5英寸，司令塔装甲厚6英寸。全舰编制202-270人。
配有14门火炮。有双联克虏伯210mm前主炮1座（每门炮重13.5吨，35倍口径）、1880年式克虏伯150mm炮2门（每门炮重4.5吨）、75mm克虏伯炮2门、47mm哈乞开斯速射炮2门、40mm哈乞开斯炮1门、37mm5管哈乞开斯炮5门、18英寸鱼雷发射管4具（3具可转动，另外1具为固定式水下鱼雷发射管，位于舰艏撞角下方）。
主炮安装的位置与“济远”相近，火炮型号也相同，采用了2门1880式210毫米35倍口径克虏伯钢套箍炮，双联安装于舰首的露炮台内。副炮为2门1880式150毫米35倍径克虏伯钢箍套炮，型号与“定远”、“济远”等舰装备的同口径火炮相同，这4门大炮可以通过电发装置实现齐射，产生猛烈的炮火。
全舰的照明完全实现了电气化，总共安装有250盏左右的电灯，以及2具照度为40000枝烛光的探照灯，所有电气系统的供电，由舰内的2台发电机提供。另外在损管设备上，来远除了配备有离心式主水泵外，还配备了一台每小时最大抽水量120吨的唧筒式辅助水泵。
1880年10月7日，李鸿章奏请清廷，从原为将来购买练船而训练的练勇中挑选了4名官弁、306名水勇，交由丁汝昌、洋员葛雷森训练，组成赴英接舰部队。1880年12月23日，丁汝昌、葛雷森偕文案马毓藻、解茂承，医官江永乘法国船赴英接收军舰，林泰曾、邓世昌、蓝建枢、李和、杨用霖、章斯敦等则率接舰部队随后乘经过改装的招商局“海琛”号商船于27日从上海出发赴英。
丁汝昌等一行先期到达英国后，参观了位于纽卡斯尔的阿姆斯特朗公司，亲自监督“超勇”、“扬威”二舰试炮。并前往伦敦，进行了一系列外交活动，受到英国女王的接见，1881年4月22日在金登干的陪同下拜访了英国海军部，和英国海军提督凯古柏、海军部总工程师斯图尔特、军舰设计家巴纳贝进行会谈，并参观了英国最新式战舰的模型和图纸，这是中英两国高级海军军官的第一次历史性的交流。同日晚，满载中国水兵的“海琛”轮抵达英国伦敦，第一次看到古老中国年轻的水兵和飘扬着龙旗的轮船，英国举国上下为之轰动。
这一批中国人，在德国接受军舰进行了调试、培训，同时，他们也知道了有马**克**恩、恩**格**斯、有《资本论》。
（略）。
中国，深夜，英国领事馆里，英、法领事正在密谋。
英、法、美、俄等列强，从中国和其他殖民地国家强取豪夺财富，造出更好的枪炮军舰，进行更大的扩张与侵略，沙俄侵略野心一再彭胀，新疆西边有一个乌兹别克人建立一个浩罕小国，一直受中国领导，俄国侵略占了浩罕国许多领土，军事首领阿古柏十分不满，俄国唆使阿古柏去占中国新疆土地来平衡，并大力支持阿古柏侵略中国，阿古柏占了新疆的南疆，又去占北疆，直侵占到乌鲁木齐，阿古柏宣布在这里成立一个哲德沙尔国，自立为罕，阿古柏约生于1825年，中亚浩罕国安集延人，1865年随张格尔之子布素鲁和卓率军侵入喀什，俄国趁机出兵占领了新疆西部伊犁地区，此际，1875年初，19岁的同治皇帝病死，慈禧太后千方百计保其垂帘听政，挖空心思将咸丰帝的弟弟载恬一个4岁的儿子，扶上皇帝的宝座，即光绪皇帝，4岁的光绪帝即位前说：“我不当这个皇帝，当皇帝我也不能随便说话”，慈禧太后一心排挤皇族宗室的人、外姓人当权，重用汉人、洋人，如重用曾国藩、李鸿章、左宗棠、曾国荃、刘铭荃等，洋人赫德为总税务司等，宫廷大臣一心钻营官场，那有心事管新疆之事，驻兰州的陕甘总督左宗棠，此时已从中国南走到北，从东走到西，看到祖国受外国人的践踏，又随着年龄的增长，爱国心日益强烈，见朝廷漠不关心，李鸿章等主张放弃新疆，并与英国签订《烟台条约》，西方列强为争夺原料产地和商品倾销市场，加紧了对中国的侵略，左宗棠立即书写奏章，批驳李鸿章，同时，强烈要求收复新疆，并积极请战。
中国的西北、东南、西南几乎同时出现了边疆危机。在西北地区，俄国与阿古柏政权相勾结，入侵新疆，强占伊犁和帕米尔地区。在东南沿海，美、日兵犯台湾，日本吞并琉球。日本侵台事件刚刚结束，英国又在西南边境挑起冲突，这就是“马嘉理事件”。
马嘉理事件，1875年发生在云南。英国企图从缅甸入侵我国云南引发的冲突。英国在1824年至1825年、1852年两次发动对缅战争，占领了缅甸。随后，英国就想进军中国，着手打通一条由缅甸通往中国云南的道路。1858年4月10日，参加过第一次侵缅战争的英国退伍军官斯普莱，就曾向英国外交大臣建议，修建一条从仰光起，往东北沿萨尔温江经缅甸到中国思茅的铁路。1863年，又有人建议开辟一条经八莫至云南的道路。1867年，英国曾按斯普莱设计的路线进行探测，但未能完成。1868年，英国开始探测从八莫通往中国的道路，并曾一度到达中国的腾越（今腾冲）。1874年初，英国决定派上校柏朗，带领一支由官员、商人、军官、士兵组成的200多人的探路“远征队”，由八莫北上入滇。他们以入滇“游历”为名，向中国总理衙门索取护照，同时要求英国驻华公使，派一名通晓汉语、熟悉中国情况的翻译为之带路，而且，沿途需给“游历”官员和翻译以优待。
中国总理衙门曾婉言边境地方不靖，劝其不要前往，但英国人此时别有用心，恃强不听。
当时，中国正在与日本交涉台湾问题，希望英国能从中调停，因此，又不敢得罪英国，于是答应了英国的请求。1874年7月，英国驻华大使威妥玛派马嘉理为翻译，去云南迎接探路队柏朗一行。马嘉理于8月22日由上海出发，途经汉口、湖南、贵州、云南，1875年1月17日到达八莫，与两天前到达此处的柏朗会合。2月初，马嘉理陪同探路队一起由缅甸入滇。当时云南一带军民中传说，英国人强行前来通商，随后要进攻腾越。1875年2月21日，英军探路“远征队”在云南腾冲蛮允山寨，与景颇族群众发生冲突，马嘉理开枪打死中国景颇族群众多名，群众怒不可遏，将马嘉理及随员包围击毙，柏朗率的英军探路“远征队”一行，因遭堵击，不敢继续前进，逃回缅甸八莫，返回了缅甸。
此即“马嘉理事件”，也称“云南事件”和“滇案”。
得知马嘉理被杀后，英国外相德比，在3月4日即电令英国驻华公使威妥玛，与清政府交涉，并特别强调，在筹划以后应采取的步骤时，应牢记英国政府派柏朗率探测队去云南的目的。英国政府并没有因马嘉理被杀而放弃其侵略计划。1875年3月19日，威妥玛向中国总理衙门提出6条要求：
1.中国须派专人前往云南对事件进行调查，英国使馆及印度当局得派员参与此事；
2.印度政府如认为有必要，可再一次派探测队去云南；
3.偿付英方现银15万两；
4.中英应立即商定办法，以实现其1858年《天津条约》第四款所规定的对于外国公使的“优待””；
5.商定办法，按照条约的规定，免除英商正税及半税以外的各种负担；
6.解决各地历年来的未结案件。
很明显，英国企图借马嘉理事件来扩大其侵华权益。这6条要求中的前3条虽与“马嘉理事件”有关，但在未做任何调查前即作此结论，已属非常无理。后3条与“滇案”并不相干，却是英国近10年来一直伺机勒索的目标。这6条要求构成了英国驻华大使威妥玛借“马嘉理事件”，向清政府进行讹诈的基础。在此后整整一年半的交涉中，威妥玛力图通过各种威逼手段达到上述要求，并不断使其具体化。为防止西南边患扩大，清政府对“马嘉理案”的处理，从一开始就采取了较为慎重的态度。1875年3月21日，清政府严令云南巡抚岑毓英，速将此案确查究办，并命云贵总督刘岳昭赴滇，会同云南巡抚持平办理。对于威妥玛的6条无理要求，清政府则表示断然拒绝。
英国驻华大使威妥玛开始对清政府施加压力。他联合各国公使，要求停止正在进行的古巴华工问题交涉，并带头拒绝调停。
美、俄、法、德等国公使，结盟拉派，纷纷效尤。
海关总税务司赫德也威胁总理衙门，声称英国现已派军队5000人，在缅甸兰贡海口至云南交界处驻扎。清政府经此一吓，3月30日，即送给英国驻华大使威妥玛护照4件，并原则上同意了前三项要求。英国从此获得了对内地有关英国人案件的调查和审讯干预权，这是对中国主权的严重侵犯。美国公使认为，这项让步的取得对于未来的案件是一个重要的先例，它直接影响到各省督抚处理涉外案件时的态度，对居住在中国的洋人都有价值。但英国驻华大使威妥玛并不满足，他以“须亲到上海，以便派员去滇”为名，于1875年4月3日，离京去沪与柏朗会面，编造马嘉理案的材料。6月9日，二人会面，编出一个详细报告。6月19日，清政府复应英国的要求，派湖广总督李鸿章为钦差大臣，赴滇查案。但这时，英国驻华大使威妥玛并不派人去云南，却令使馆秘书格维纳，前往武昌去见李鸿章。李鸿章在谈话中说，他此行去云南，只负责调查马嘉理被杀一案，柏朗被阻一事不在其列。威妥玛借此机会，大肆指责清政府查办滇案并无诚意。7月底，他离沪北上，试图再次对清政府施加压力。途经天津，会见李鸿章，大肆诋毁中国总理衙门，并提出各种要求，包括：
在通商口岸撤去厘卡；
内地多开商埠；
清政府负责护送格维纳到云南甚至八莫，印度再派人来云南时亦须护送；
派一、二品实任大员亲往英国对滇案表示歉意；
派使臣与印度当局商议滇缅通商问题；
清廷降旨责问岑毓英等对滇案失察；
遣使入英及责问岑毓英等谕旨须明发并在京报上公布；清廷发布的这些谕旨中，凡遇“英国”两个字，必须抬上写，否则，即为轻慢英国。
李鸿章一心维护中外“和局”，建议总理衙门在这七条建议中，酌允一二。于是，清廷再一次让步，允许：
1、护送格维纳等去云南；
2、决定派郭嵩焘为使臣赴英；
3、允许责问岑毓英，但不公开发表；
4、明令李鸿章至滇后，将柏朗被阻一事一并查实。
9月初，英国驻华大使威妥玛离津赴烟台。在烟台，与英国驻华海军司令赖德（A.P.Ryder）策划武力要挟之后，由津返京，再次向清政府施加压力。这次谈判，问题主要集中在三个方面：
1、优待公使、整顿各口通商、云南边界贸易。就优待公使这一问题，英国要求驻京公使可随时觐见皇帝；
2、允许近族王公与外使往来；
3、禁地允许外使游历；
4、各部院大臣与外使往来。
在各口通商问题上，英国要求：
1、税单对中外商人一律有效；
2、整顿税厘，租界内先禁抽厘；
3、沿海、沿江、沿湖各地增开口岸；
4、鸦片税收，各地应订立统一章程，由海关征收。
在云南边界贸易问题上，英国要求清廷饬令云南当局与印度或英使派去的官员共同商议，订立章程。英国政府对驻华大使威妥玛取得的“成绩”大加赞赏，1875年11月，授予他“爵士”头衔。
1876年4月1日，李鸿章将查办滇案的最终结果，奏报清廷，与英国驻华大使威妥玛所言有诸多不同。妥玛就滇案本身大做文章。他把马嘉理事件的发生归因于清政府，说马嘉理被杀、柏朗被阻，根源在于朝廷大吏均有攘外之心，要求将岑毓英等人提京审案。清政府难以应允，谈判破裂。
6月15日，威妥玛离京去沪以示抗议。清政府见状惊恐万分，请税务总司、英国人赫德从中调停。
赫德本身与威妥玛关系密切，赫德与威妥玛会面后致书清政府，建议清政府派钦差大员赴烟台与威妥玛进行谈判，并指名要李鸿章担任谈判代表。清政府被迫屈从，派李鸿章为全权代表赴烟台谈判。李鸿章一接任，妥协倾向就很明确。他认为，现在南北各海口，虽有防兵，均太单薄，不足以御敌；虽有炮台，但多数未竣工。而且沿海口岸开阔，空虚之处防不胜防，再加上灾荒严重，度支告匮，一旦开战，后果不堪设想。
就英国方面来说，国际形势对它也有不利。当时英、俄正在争夺土耳其，英国的军事力量，首先得服从土耳其这一形势的需要。因此，德比在7月8日给威妥玛的训令中，明确表示希望从速解决云南问题。同时，威妥玛对华问题上的一意孤行，破坏了其他列强的权益，违背了“合作政策”，遭到各国公使的猜忌和反对。烟台谈判时，各国公使纷纷以避暑为名齐集烟台，以观谈判动态，这给威妥玛以极大压力。
在清政府的妥协退让和英国渴望早日结束马嘉理事件这两个前提下，经过一番交涉，1876年9月13日，《烟台条约》签订。
《烟台条约》共计16款，其主要内容分为三部分：
第一部分是关于马嘉理案的最终处理决定。条约规定，全部有关马嘉理案的奏折须交给威妥玛看，并列入告示，张贴全国。英国有权由印度派员往云南，并从1877年起5年之内可以派官员在云南省大理府或其他地方驻寓，察看通商情形。中国派使臣前往英国，国书内须对滇案表示惋惜，国书应先交英使过目。赔偿白银20万两。
第二部分是关于“优待往来”的规定。这个规定涉及两方面问题：
一是中外司法案件的处理；
一是中外官方交往。
关于司法案件的处理，条约规定总理衙门应照会各国驻京大臣，请其会同该衙门就各通商口岸的中外会审案件，议定承审章程，“妥为商办”。条约又规定，内地各省或通商口岸，凡有关系英国人命、盗的案件，英国公使可以派员前往该处观审。倘观审人员认为办理得不妥，可以““逐细辩论”。中国近代的“观审制度”被确定下来。另外，中国人与外国人之间发生民事、刑事案件，由被告国官员按该国律例进行审判。“被告原则”也由此确立。中国的司法主权进一步被破坏。关于中外官员交往，条约规定，由总理衙门照会各国驻京大臣，商定礼节条款，使中国对待外交官员与西方国家无异，试图用西方的原则指导中国外交。
第三部分是有关“通商事务”的规定。条约规定，洋货运入内地，不论华商洋商，均可领取半税单。在各口租界，免收洋货厘金。作为交换，鸦片的进口税和厘金一并在海关缴纳。同时，增开宜昌、芜湖、温州、北海等四处为通商口岸。这些都是英国多年觊觎的目标，它们的签订给英商扩大在华贸易提供了极大便利。
除以上三部分，《烟台条约》还有一“另议专条”。条约规定，英国如派探路队从北京经甘肃、青海赴西藏，或经四川入西藏，或由印度来西藏，总理衙门应酌情发给护照，或令西藏地方官派员照料。它表明了英国对我国整个西南边境的野心，从此，英国加紧了对西藏的侵略。
《烟台条约》的签订，不仅按英国政府的意图结束了滇案，更重要的是英国由此实现了它10余年来扩大通商特权的愿望，得到了窥伺中国西南边境的有利借口。
辉煌的大厅，明亮的灯光，锃亮的皮鞋，黑色的西服，蓝色的眼睛，衣着一袭白色长裙、长发飘飘的美女，高脚杯里荡漾着红酒，欧洲强国的外交家们，兴奋难以言表，频频举杯互贺：
“OK！真是太棒了，《烟台条约》的签订，是中国国际关系中的第三阶段，其重要性仅次于1842年及1858年的条约。”
兰州城陕甘总督署里，陕甘总督左宗棠正在挥毫疾书。
左宗棠书写奏章，批驳李鸿章，强烈要求收复新疆，并积极请战，左宗棠的这奏章写得很有道理，很有气势，使很多宫廷大臣佩服，丢失领土毕竟不好，慈禧太后就让左宗棠试试，命左宗棠为钦差大臣，领兵收复新疆。左宗棠领旨后，立即招集旧部将领刘锦堂、金顺、徐占彪、张曜等人，整顿兵马。
1876年4月，64岁的左宗棠，率部80多营近7万人的兵力，离开兰州，经河西走廊直插肃州﹙今酒泉﹚，看到自己原来率军士栽种的行行杨柳，已枝吐蓓蕾，左宗棠心情舒畅，更增添为国效力的信心，同时，内心对镇压太平军的内战也感愧疚，左宗棠告知众将：
“我们打太平军，是屠杀自己的同胞，已经错了，这次要格外注意，新疆民族很多，都是我们的兄弟姐妹，大家要尊重他们，绝不允许杀人放火，犯者严惩不贷！这一次打仗与打太平军不同，打太平军是自己人打自己人，这次是打外国人，我们一定要打出威风！”
部属们明白事体，应诺而去，秋毫无犯，积极备战，一定要打出中国人的样来。
左宗棠命令兵分三路，由战将刘锦堂、金顺率主力主攻，首取交通要道乌鲁木齐，徐占彪、张曜守哈密，另一部守敦煌、安门、玉门等地，保证侧翼安全，防敌人抄后路，刘锦堂率部多次攻破敌人的阻击，先占古牧地，守将是中国人白彦虎、马人得，一战而下，歼敌6千人，白彦虎、马人得派人送信给阿古柏，二人逃到乌鲁木齐。刘锦堂率部乘胜急速进军乌鲁木齐，白彦虎、马人得见清军势大勇猛，弃城而逃，第二天白彦虎、马人得率阿古柏援军反攻乌鲁木齐，进入刘锦堂设计的包围圈，清军枪炮齐发，阿古柏军伤亡惨重败走，清军乘胜西进，攻克玛纳斯，阿古柏以为中国软弱可欺，这么多国家侵略中国得逞，俄国划去了150多万平方公里的领土，中国屁都不敢放一个，今天怎么突然厉害了，有些吃不消，时值隆冬，大雪封山，双方积极备战，阿古柏派海古拉儿子守托克逊，总管爱伊德尔胡里守达坡，白彦虎、马人得守吐鲁番。
1876年4月14日，按左宗棠命令，刘锦堂率1万多名清军将士及开花炮队，由乌鲁木齐南下急行军，16日夜包围了达坂，并修筑工事，切断各隘口，采取虚张声势，疲劳敌人，19日发起总攻，集中炮火，轰塌城墙，汹涌而入，攻占达坂，毙敌2千多人，阿古柏总管爱伊德尔胡里以下1千2百多人被俘，俘虏中，凡是南疆回民一律释放，并给予衣物粮食，颇得民心，白彦虎在吐鲁番闻讯后，西逃库尔勒，24日，刘锦棠兵分两路，金顺率队故意大张声势扑吐鲁番为助攻，刘锦棠率主力部队和炮队，直扑托克逊，毙敌2千多人，俘敌2万余人，清军则伤亡92人，驻守吐鲁番的马人得闻讯，知道大势已去，主动开城乞降，左宗棠的优待回民政策日见功效，加以阿古柏残暴压迫，南疆各族人民起来反抗，阿古柏步入绝境，5月下旬，52岁的阿古柏在库尔勒服毒自尽，其子海古拉带着父尸逃至库车，又被兄长伯克胡里杀死，伯克胡里在喀什噶尔称王，联系英俄支持，英国政府公然提出保存伯克胡里的汗位，将喀什噶尔作为中国的“保护国”的蛮横无理要求，左宗棠义正词严：
“英国人凭什么替别人立国，若真要立国，就割你英国的土地给别人立国，不要拿我中国的肥沃土地给别人送人情”。
左宗棠是一个豪杰，懂得安帮定国，根本不理英国人的这一套，非常强硬，当机立断，乘胜追歼阿古柏的势力。9月，令刘锦棠率马步军32营为先锋，左宗棠率大军押后，收复南疆，刘锦棠直驱库尔勒，白彦虎再次不战而逃，刘锦棠率精兵2500人，3昼夜疾行200多公里，在轮台击败白彦虎铁骑兵1千多人，刘锦棠将2500人再次兵分三路，齐攻库车，重创敌军，白彦虎率残部逃往伯克胡里一起，刘锦棠6天前进450公里，救出乱民10万人，在铜厂，伯克胡里孤注一掷，用重兵分左右列阵，清军也分两翼包抄，奋勇冲杀。伯克胡兵多人众，清军兵少。
情形十分危急！
24岁的清军副将夏辛酉浑身是胆，见形势紧迫，大喝一声：
“杀呀！”
声如巨雷，单骑飞驰敌阵，直趋擒住敌右路指挥官，敌人丧胆，阵脚大乱，连英军顾问也被吓得胆战心惊，清军见副将夏辛酉单骑擒住了敌右路指挥官，群情振奋，乘胜冲杀，个个争先，敌大溃，清军追击攻克阿克苏，占领乌什。
清军1月内2次大战，疾驰2000多公里，连下4城，得胜之师更加势如破竹，又连下新疆西4城，横扫阿古柏巢穴，生俘阿古柏8个子女在内的数千敌军，缴英国援助的开花炮百余门，战马1万多匹，伯克胡里、白彦虎率残部逃入俄境。左宗棠全胜，收复了新疆，为国家，为自己的人生，重重的添了一笔色彩。刘锦棠、夏辛酉、金顺、徐占彪、张曜等一战成名，威震英国、俄国。
英国人、俄国人，对左宗棠及部将们刮目相看。
1876年7月15日，英国伦敦，细雨纷纷，一大批人从圣马丁堂走了出来，垂头伤气。
原来，他们是各国的工人代表，今天大会宣布第一国际宣布解散，工人们感到心里非常不愉快。
第一国际，即“国际*工人协会”，是无**产**阶**级**革**命**组**织，是1864年9月28日，英、法、德、意、波兰等国家的工人代表，在英国伦敦圣马丁堂集会，声援1863年波兰人民**起**义，会上成立了国际工人协会，马**克**思**被选入总委会，并负责起草《国际工人**协会*成立宣*言》、《国际**工人**协会临时**章**程》等重要文件。这些文件成为第一国际的灵魂。
第一国际的任务是团结各国工人，为完全解**放工人**阶**级，废除任何阶**级**统**治而斗**争。
第一国际的组**织**原则是民**主**集**中**制。它组织无**产**阶**级**力量，声援工人罢工，先后战胜了蒲鲁东、巴枯宁等机会**主**义**派**别，扩大了马**克**思**主**义在国际**工人**运**动中的影响，积极支持了巴黎公社**革**命，并在组**织**上**各国无**产**阶**级**建立**政**党**准备了条件。
1878年，清廷派崇厚赴俄谈判收回伊犁问题，1879年10月2日，53岁的中国清庭大臣崇厚，接受俄国人的贿赂，擅自与沙俄签订了丧失领土和主权的《里瓦几亚条约》，受到舆论界的谴责，清廷朝野一片反对，清政府未予以批准，旋即将崇厚逮捕下狱，定斩临候，也就是现代的“判处死刑，缓期执行”（1884年，崇厚家捐助30万两白银为军费以赎罪，得以释放，以原官职降二级使用）。
1880年，68岁的左宗棠再次出关，向沙俄索还伊犁，提出“决以战阵，坚忍而求胜”的主张，并携带一口棺材，誓与沙俄血战到底，左宗棠知道在有生之年，为国出力的时日不多，势在必得，拼死也得留下青名在，沙俄见左宗棠率的中国军队士气高昴，名将云集，准备充分，大有拼命之势，深怕左崇棠杀进俄国国内，同意修改崇厚签订的“崇议”，清政府改派曾纪泽赴俄谈判，1881年2月24日在俄圣彼得堡﹙今列宁格勒﹚签订修改条约，中国从俄国收回伊犁等9城，计1．9万平方公里的领土，但仍划了霍尔果斯河以西地区和北疆的斋桑淖尔以东地区给俄国，此时调任军机大臣的左宗棠，连连摇头，不无遗憾。
1880年，日本参谋本部长山县有朋，向明治天皇进呈的中国军队调查报告，报告指出，清政府正在改革军制，如果仿效欧洲，则平时可征兵425万人，战时可达850万人之多。所以他认为“邻邦之兵备愈强，则本邦之兵备亦更不可懈”。1890年后，日本以国家财政收入的60％来发展海、陆军，1893年起，明治天皇又决定每年从自己的宫廷经费中拨出30万元，再从文武百官的薪金中抽出10分之1，补充造船费用。举国上下士气高昂，以赶超中国为奋斗目标，准备进行一场以“国运相赌”的战争。
