1863年3月，北方冰河如镜。
蒙古铁骑纵横驰骋，畅通无阻。
乘河滩干涸之际，芦苇萎萎，清将僧格林沁率领蒙古铁骑，在涡河两岸扬蹄飞马，奔驰在雉河与涡河相交地带，剿杀捻军，乘胜追击，攻占了名城——捻军根据地雉河集，杀害了捻军首领大汉王张乐行，突围出来的雉河集的捻军，不能群龙无首，公推张乐行的侄子张宗禹为头领。
张宗禹中等身材，圆脸，为人机敏，武功卓绝，每每身先士卒，日久天长，有一群追随其左右的铁杆战将比较如张皮绠，还有一个智囊军师张奇，张宗禹在捻军中声望彼高，推为领袖后，军师张奇说：
“当务之急有三：一、率众为大汉王报仇，竖立威信；二、建立落脚点；三、不能孤军作战，敢紧联合太平军。”“如何开刀？”张宗禹问。
“现在正是时机，僧格林沁的蒙古铁骑，占领了雉河集，杀了大汉王，以为万事大吉，已经分走大部兵力，我们突然杀个回枪，让他措手不及，必胜。而且，这次必须是我们本部人马在前，其他支队在后，我们要做出示范。”张奇说。
“我懂了，干！”张宗禹拍案而起。
凌晨，在雉河集蒙古骑兵，也是多日征战，身疲力乏，还在睡梦中，张宗禹人热地熟，身先士卒，率本部突击队，爬墙而入，打开城门，捻军志在复仇夺地，个个如狼似虎，吆五喝六，犹如天降，睡梦中有蒙古兵，被突如其来杀来的捻军，弄得措手不及，死的死，伤的伤，重新占领了雉河集。
收回失地雉河集，大汉王张乐行的旧部其他分支将领，对张宗禹佩服不已。
“现在已破竹，当人不离鞍，马不停蹄，追击逃敌，收复失地。”张奇说。
“现在要轮换冲锋了，谁愿意向前？”张宗禹大声问大汉王张乐行的旧部其他分支将领。见最难打的雉河集已经攻下，并且旗开得胜，再打就容易多了，众将纷纷请战前住，有的要去打这里，有的要去打那里，张宗禹说：
“我军是新败之军，须集中兵力，横扫蒙古铁骑，众将在前，我在后策应。”张宗禹说。
“我愿率本部300人做先锋。”小将张皮绠，天生的虎胆，冲天的豪气。
“好！张皮绠当锋尖，众将随进，我在后策应，老弱病残、伤员，全留在雉河集休养，军师住守雉河集，把守好后方。”张宗禹下令道。
于是，张皮绠率300骑神速追击。其他捻军分支见状，无不向前，斩杀许多工作蒙古骑兵，一举夺回失地，并乘胜追击，越战越勇，队伍也不断地扩大。
张宗禹声望越来越高，成为反清的又一面旗帜。
此时，在张宗禹附近，还有一个怪杰，叫任化邦，又叫任柱，生于清道光十九年（1839年），任化邦祖居蒙城县坛城集西南小任庄，父母都是中等身材，皮肤也不白，胆小怕事，是老实巴交的农民，任化邦却身高2米，天生的神力，能力举千斤，武功精湛，皮肤白晰，相貌堂堂，胆天包天，自小智慧过人，不畏强暴，被清军将领称为“项羽之俦，人中怪杰”，私下有人谈论，不是他父母的种，其实，任化邦有点像他爷爷，身高力大，任化邦的叔父任乾、任坤，武艺高强，各带一支人马，均是捻军蓝旗镶边旗主，他的兄弟及堂兄弟任定、任文、任虎、任大牛、任三厌都是捻军中的虎将，
任化邦十来岁时，父母相继去世，生活所迫，就去给大财主邓千里家放猪，那些乱跑乱窜的猪仔，只要听到任柱大喝一声，便老老实实，乖乖听令。任化邦长到了十几岁，长的身材魁梧，臂力过人，三两百斤不在话下，叔任乾很器重他，便从地主邓千里家将他领回，亲自教养，日习文，夜习武。任乾贩卖私盐，结交了江湖上的一些好汉，经常外出打捎（吃大户）。咸丰三年（1853年)，张乐行在雉河集（今涡阳县）结捻起义，任乾也在坛城山上竖起镶边蓝旗，聚众参加捻军，并被推为旗主，此时任化邦十三岁。从此以后，任柱便经常随着又是叔父又是师父的任乾，外出打捎（抢富家，也叫吃大户），与官兵和地主团练斗争。
一次任乾外出打吃大户，任化邦留守老营——坛城，老财主张建忠、母占鳌，暗中勾结凤台县苗沛霖、潘贵生的地主团练武装，里应外合，乘黑夜偷开寨门。苗沛霖、潘贵生打进坛城，穷凶极恶的残杀老弱妇孺，死者不可胜数，当时年仅十五、六岁的任柱率领18个兄弟背靠背的杀开一条血路，冲出坛城，连夜奔往西北龙山。团练苗沛霖部分人马紧追不放，包围了龙山。龙山上有个大山洞，任化邦等十八个兄弟躲入洞中。任化邦脑瓜子灵活，急中生智，叫大家把身上的衣服撕成许多旗子，每人拿几杆旗，然后轮流出洞，举着旗子在山上来回奔跑呐喊。苗沛霖不知山上究竟有多少人马，围困一整天，不敢贸然进攻，第二天早晨，大雾弥漫，任柱等乘雾冲下山去，杀出重围，安然脱险，与任乾会合，重新杀回坛城，手刃了杀人恶魔张建忠、母占鳌，凤台县地主团练总头苗沛霖、副头潘贵生的兄弟、堂兄弟，多人被斩杀，苗沛霖、潘贵生无路可逃，率众投降。咸丰八年（1858年），任乾在蒙城东北毕家圩与清军打仗时战死，任化邦便被推为旗主，带领一支捻军蓝旗人马，转战鲁、苏、豫、皖广大地区，不断地吸收山东沿海地区大批盐民参加捻军。任化邦的队伍，很快成为捻军的一支劲旅。太平军与捻军联合以后，太平天国天王洪秀全向捻军各旗主封王，任柱被封为鲁王。
太平天国忠王李秀成，虽然在上海连连获胜，但被牵制住了太平军的主力大军，石达开的死，让曾国藩更加疯狂，曾国藩指挥李鸿章淮军与“常胜军”、左宗堂与“常捷军”、曾国荃率领的湘军，三路大军进攻太平军，李鸿章部进攻苏州、常州，左宗棠进攻浙江，时年39岁的曾国荃，比曾国藩更加凶悍，更加心狠手辣，他所率的湘军，也是最精锐的，无论是装备，还是军事训练，单兵作战，在湘军中，都是一流的。曾国荃率湘军主力围攻天京，广挖沟壕，构筑纵深工事，天京城内越来越困难。
天王招各部回援，李秀成从浙江、上海、江苏，撤主力回援天京，清军乘机连下苏州、常州、杭州，李秀成率太平军与湘军大战40多天，虽给清军一些杀伤，未能打退湘军，赖文光部远在西北还没到京，天京日见危急。李秀成提出天京内无粮草，外无救兵，不如避实就虚，率军北上，避开清军水师和洋鬼子的洋枪队“常胜军”、“常捷军”，洪秀全让美女、奢侈的生活消磨得没有锐气，失去了敏智，不同意突围，说李秀成软骨头，李秀成只得率太平军将士苦守孤城，此际左宗棠攻陷杭州，李鸿章攻陷苏州、常州，后来被清廷封为一等肃毅伯，署两江总督。
天京城内粮食越来越缺，京城主要是家属多，管理人员多，老弱病残的多，无论老少，最后食野草充饥，天王洪秀全也带头吃起野草来。
1864年6月，洪秀全原来纵欲过度，现在又只有吃野草，得病，不久病逝，时年50岁。太平天国举国上下悲痛万分，主办天王的丧事，此时赖文光在从西北回援的路上，清军7月闻知太平天国天王已逝，疯狂进攻，大炮轰塌城墙，湘军冲入天京城内，双方进行殊死的肉搏，太平军将士同湘军展开巷战，宁肯战死，决不投降。李秀成把自己的的骏马让与洪秀全的儿子——小天王洪天贵骑，并与洪仁轩、李世贤、汪海洋等保护小天王向城外突围，李秀成骑着劣马被清军截住捕获，天京的陷落，曾国荃率领湘军，将太平天国的首都天京内的所有金银财宝哄抢一空。天京陷落，标志着太即天国运动的失败。
洪仁玕、李世贤、汪海洋等保护小天王等到了江西。
太平天国的总*理洪仁玕等，8月份至浙江湖州﹙今吴兴﹚，紧接着走江西向广东，在江西的石城被清军包围，众人奋力冲杀突围，太平军战将李世贤、汪海洋保驾幼天王洪天贵福突围而出，向福建广东方向去了，左宗棠率湘军尾追向福建广东去了，后来小天王也被杀。洪仁轩因是文官，没有超人的武功，没能突围出去被俘，洪仁轩虽然被俘，坦坦荡荡，气宇不凡，曾国藩诱降洪仁轩，并把自己修改过的李秀成的自供状让洪仁轩看，洪仁轩非常气愤，不愧为一国总理，奋笔疾书，逐条驳斥李秀成的自供状，并痛斥清廷的腐败无能，痛斥外国侵略者干涉中国革命，表达了革命必胜的信念，临就义前写下了遗诗，原稿未能见到，以下是根据英文回译的最后一节：
永别了，我要再说一句：
一个令人鼓舞的信念，
涌现在我的面前——
祖*国*亡了，
可是，未来的某一个时期，
它一定会复生。
曾国荃率凶悍的湘军杀入天*京，大肆*屠*城，无论男女老少，一律格杀，肆意暴行，血流成河，哄抢私藏大量金银，掘地三丈。曾国藩见破了太平天国的首都天京，大喜，立即向朝廷发出收复南京捷报上表，并押解太平军王爷李秀成一并前住，并附带上奏没收太平天国一切财产。
曾国潘正在洋洋自得的和江苏巡抚商讨政事，进来一个亲随，在曾国潘耳边窃窃私语几句，曾国潘由笑脸转为黑脸，转而大汗淋漓，巡抚见此景，知道出了大事，起身告辞，曾国潘竟然象似走了神，巡抚的告辞竟视而不见，木偶似的坐在那里。
原来，亲随密报曾国荃率湘军，在天京肆意杀戮屠城，搜刮藏金，把太平天国的金银财宝瓜分得一干二净，曾国藩大急，思索半天，曾国潘令曾国荃等重要将领火速来见，令曾国荃隐瞒，一面派是得力的亲随，飞马追回已经在路的上表书，截回李秀成，修改李秀成的自供状，说天京隐藏红匪残余，藏匿大量炸药，需严加清理，以欺骗清廷，为后面的辩解埋下了伏笔。
李秀成在囚牢中写下数万言的自供状，并交待了自己所知道的太平天国藏宝的地方，因供状里有交待太平天国所储备的金银珠宝财富，这些财富又让曾国荃及湘军抢了，要想让随他出生入死的湘军将士吐出来，上交朝庭，那是不可能的，曾国藩、曾国荃也办不到，一不做二不休，曾国藩将追回的朝庭重犯李秀成，私自凌迟处死，杀人灭口。曾国藩弄虚作假，修改李秀成的自供状上报清廷，以掩饰湘江军的罪孽。可惜，李秀成英雄一生，临死之前倒变成了软骨头，也是太平天国唯一投降的王*爷、高级将领。
太平天国运动失败后，慈禧太后、总理大臣、恭亲王奕进行了人事调动，调曾国藩北上督师剿捻，由李鸿章署理两江总督，办理后勤，此际，英属香港汇丰银行，经贿赂李鸿章同意，1864年成立了香港上海汇丰银行有限公司，1865年正式营业，成为继英国渣打银行之后，在中国营业的第2家外资银行。
灭了太平天国，水涨船高，曾国藩部将，不断李鸿章、左宗棠、曾国荃、刘铭传、刘传一等有升迁，连太平军的降将丁汝昌，也升为副将，统先锋马队3营，随刘铭传北上，与捻军作战。七年（1868年），东捻军失败，丁汝昌授总兵，加提督衔，赐协勇巴图鲁勇号。
丁汝昌，1836年11月18日，字禹廷。安徽庐江县人。丁汝昌幼年曾入私塾读了三年书，因家境贫穷，自十岁起失学，出外帮人放牛、放鸭、摆渡船等，以补贴家用。十四、五岁时，被父亲送到同族伯父的豆腐店学徒。咸丰元年（1851年），庐江一带发生严重灾荒，丁汝昌父母先后病故。咸丰三年十二月（1854年1月），太平军占领庐江，丁汝昌参加太平军。后随太平军驻扎安庆，成为程学启的部下。当太平军大势已去的时候，被迫随程学启队叛投湘军。
同治十三年（1874年），清政府决定裁军节饷，刘铭传拟裁去丁汝昌部马队3营，丁汝昌致书抗议，刘铭传怒其不执行命令，欲杀之。丁汝昌闻讯，知道刘铭传等人都是杀人不眨眼的魔王，连夜飞逃，驰归故乡巢县，得免杀身之祸。同年，发生日本侵略台湾事件。清政府展开海防大筹议，李鸿章力主购买铁甲舰，办理海军。光绪元年（1875年）四月，李鸿章奉命督办北洋海防事宜。
丁汝昌罢职归田，闷闷不乐，其妻魏氏，是湖北钟祥人，出身书香门第，是一位有见识的女子。她安慰丁汝昌：
“咱家里好歹有数亩薄田，吃饱肚子没有问题，大丈夫建功立业，要等待时机，你是一个人材，自然会有时机，你就耐心等待着吧，一定会东山再起的。”
“那我就在种田之余，多读点书吧。”丁汝昌非常感激妻子的贤德，始终是相敬如宾。
丁汝昌闻鸡起舞，日出而作，日落而眠，、闲暇之余、雨天之时，捧卷读书，家居数年。
丁汝昌时常想到自己认识的李鸿章，现身居直隶总督兼北洋通商大臣，故前往天津投靠。到了天津，李鸿章甚喜，他素知丁汝昌“才略武勇”，就对他说：
“省三（刘铭传）与你有隙，我若用你，则与省三有仇了。你与省三，已经是分道扬镳了！现在，我们正想建立海军，缺乏人统率，……你正好当此任，但，这也不是一天两天的事，你耐心的等着，我一定会重用你的。”
“谢谢您老的提拔，我定当一心一意做好，没有您老人家的提拔，我是没有出头之日的，我当以死相报。”丁汝昌见李鸿章把他和刘传铭相提并论，加以重用，感恩淋涕地说。
当时，陕甘总督左宗棠，正在指挥西征收复新疆的战事，因素知丁汝昌作战英勇，奏请发往甘肃差遣。李鸿章不愿丁汝昌西行，便以丁汝昌“伤病复发”为由，把他留在天津。后来在1879年(清光绪五年)，被李鸿章调北洋海防差用，也属洋务运动代表人之一。1881年1月，丁汝昌率北洋水师挑选的军官、优秀专业兵200多人赴英国，接带清政府在英订购的“超勇”和“扬威”巡洋舰回国。1888年，北洋海军正式成军，出任北洋海军提督。在任职期间对北洋海军和北洋海防的建设呕心沥血，严于律己，但后期整肃军纪不够严厉，官兵们军事训练和设备保养也懒散了，丁汝昌自己也贪腐严重，有权有钱了，丁汝昌也不尊重贤妻魏氏，又娶了3个老婆。丁汝昌严重依赖李鸿章，言听计从，北洋海军在其领导下，俨然李氏家军。1891年，丁日昌率舰队访问日本，日本海军官兵参观了中国北洋舰队，日本海军官兵见中国舰炮多时没擦，尽是灰尘，缆绳上还晾着衣服，暗喜。丁汝昌也率中国海军官兵参观了日本海军舰船，见日军装备更新太快，而且纪律严明，军事训练挑剔了再挑剔，大吃一惊。回国后，丁汝昌上书陈请清政府再购新舰，增强北洋海军实力，以防外患，未被采纳。后在1894年7月丰岛海战后，命令加强各舰防护，以备再战。9月中旬，奉命率北洋舰队主力护送运兵船队赴大东沟，17日准备返航时发现日本舰队，即令舰队起锚迎敌。由于舰队所取接敌队形严重失当，加之负伤后中断指挥，北洋舰队遭受重创，丁汝昌被革职留任。这是后来的事了。
这一年，沙俄强迫清廷签订《中俄勘分西北界约记》，割中国巴尔喀什湖以东、以南大片土地给俄国，有44 万多平方公里，6 年光景俄国霸占中国领土约50万平方公里。
英国伦敦。
秋高气爽。
圣马丁大堂挤满了人。
1864年9月28日，英、法、德、意、波兰等国的工人代表在伦敦圣马丁堂集会，声援1863年波兰人民起义，会上成立了国际工人协会，也叫第一国际，马克思被选入总委员会，并负责起草《国际工人协会成立宣言》、《国际工人协会临时章程》等重要文件，成为第一国际的灵魂，第一国际的任务是团结世界各国工人，为完全解放工人阶级，废除世界上任何阶级统治而斗争，第一国际的组织原则是民主集中制，第一国际组织了无产阶级力量，声援各国工人罢工，先后战胜了蒲鲁东、巴枯宁等机会主义派别，扩大了马克思主义在国际工人运动中的影响，积极支持了法国巴黎公社革命，并在组织上为世界各国无产阶级建立政党准备了条件。
在英国伦敦“国际工人协会”成立，这是马克思主义与工人运动相结合的产物。这就是历史上的第一国际。
美国，在1865年4月，北部联邦政府最后取得了胜利，美国南北统一。美国南北战争，是美国第二次资产阶级革命，废除了南部的奴隶制，维护了联邦统一，为美国的资本主义的发展扫清了道路，美国进入快速资本主义发展时期。
话说天京危急，天王诏在陕西的太平军启王梁成富、遵王赖文光、淮王邱远才、扶王陈得才回师勤王。
遵王赖文光、淮王邱远才、扶王陈得才三人均接到天王诏书，唯有启王梁成富在武都城，遭清军围困，没有得到诏书。
天京虽陷，太平军、捻军在大江南北，尚有数十万之众，战将如云，陕、甘太平军回师救援，如火如荼，清吏应接未暇，从秋天至冬天，清庭数月不敢窥视陕西武都，太平军启王梁成富，率部将震天福（官名）杨必南、智天燕（官名）余忠厚、何必达、任占鳌、蔡昌荣等部，得以从容布置，囤积粮秣，招募战士，堡垒要害，修建守备，专待清军到，大杀一场。当其时，回民也在反清，因教义教派不同，不屑联络回众，回众也奉天方教以自尊，视汉人皆是仇人，旗帜相望，老死不相往来，清军终于分而制之，各个击破。
困在汉中武都城里的启王梁成富，信息不灵，直到1865年，清政府急调灭了石达开的太子太保、四川总督骆秉章，率大批湘军、川军，与映西胜保勒子军、甘肃清军，四面合围，清大军云集武都环驻郊区，分别构筑工事，与太平军两相对，启王梁成富率将士环城防守，严阵以待，准备打长久防御战。清军墙中在城外北山麓挖掘地洞，直通西北城角之下，用一棺木火药将城轰塌，清军武字营统帅周达武、湘军果漪营统帅胡刃颂、糙子营统帅巴图鲁胜保等，三面合攻，在五月十三日夜攻破城池，太平军大将蔡尔顺殉职自尽，启王梁成富被骆秉章的湘军所捕获，由巡捅送解四川、在CD慷慨就义，守城太平军乃至全军覆没。
驻扎在两水三叉梁的太平军，是大将蔡帅（蔡昌荣）部队，拦截了西路进攻的清军，武都城被攻破后，前后备受夹击，于是，蔡帅率部由两水沟西进，另图发展，而相持在两水附近杜家，沟荔一子山沟的清军，早已在进沟的要冲，横设一道六角闸，用桑树原木连着东西两座山。又在相距三华里的水至头窄峡处，筑起一道石闸，两面山上建有房屋，设有滚木礌石，驻军把守。
如果蔡昌荣率的太平军，要想硬攻通过，那是万难的；如果沿大路在白杨坝、石门等处均有清军重兵截堵，蔡昌荣左思右想，决定太平军只有另外觅小路，从后坝上山，经庙坪翻黄金崖过张庄，由架龙山十二续下山，到蒲池高家村，这样绕过了清军防线，继续西进。在高家村驻了一天，第二天，蔡昌荣率太平军从高家村，顺山沟前进，经野牛寺与翠峰山峡谷，此处深涧大谷，悬崖峭壁，河水湍急，翠峰山耸立其侧，山顶有庙宇。四周地势平垣，历来为群众避乱堡寨，居提临下，俯视一切，山下只有一条陡路，从中通过，形成险要关隘。正在小关子进入草坝子，这是渭川要道，小湾儿督粮的龙道台，也赶到此处凭险固守，建筑防御工事，设置滚木谓石，昼夜巡守，蔡军到此，想偷越过要隘，将旗卷起，冒充湘军果漪营，山上清军大喊：“是什么军队？”
蔡军回答：“咋呼个啥！我们是湘军果漪营。”
清军说:“是湘军果漪营把旗展开！”
蔡军哪里有湘军果漪营的旗帜，迟迟不能应承，清军见山下的军队不能开旗，见势必不妙，知是太平军，大叫：
“是长发贼，快打！”
一时间，滚木垒石一齐落下，太平被被砸死砸伤不少人，蔡帅只得率众讯速从原路退回，至高家村，另觅山路。第二天，从蒲池山，过柳塘、棱里，翻越吊草坝，过李家山下坡，分路到洞门前，在小河儿、孙家磨等庄驻扎休息。五月下旬，尾追而来各个清军，如乌云翻滚，铺天盖地，四面齐集在高山一带，太平军众寡悬殊，无法突围，全军战士，全部战死，无一生还。
扶王陈得才占据陕西汉中，1863年底时收到天京命令回师救天京。扶王陈得才、淮王邱远才率大军立即回师，在1864年春夏之交时抵达湖北安徽交界一带的大别山区，因天京缺乏粮食而停留不进，等待秋收后才进兵。1864年7月（农历六月初六）天京失陷，清廷派僧格林沁督师清军，进攻陈得才部。陈得才部下自从知道天京失守、天王洪秀全去世及幼天王洪天贵福被俘后，军心开始动摇。淮王邱远才等，隶属扶王陈有才调谴，在湖北麻城境，部众闻之皆无战心，屡战屡败，太平军相继叛降，太平军大将马融和、范立川、倪隆怀皆有降志，惟有淮王远才不肯降。淮王邱远才势单力薄，不敢与叛将争斗，九月廿四日，自霍山黑石渡北走麻埠，计划奔河南云会合张宗禹，11月（公历），陈得才在安徽霍山兵败，大批部将陆续向清军投降，陈得才势孤力弱，又听闻身边有将士正在策划把他擒送清军，遂服毒自杀。
淮王邱远才更加势孤，十月初四日，从信阳折入湖北，徘徊随州境内的高城、环潭，十三日，在湖北德安府境内，与遵王赖文光、蓝旗捻首任柱（任化邦）会合上了。此时，捻军在赖文光、张宗禹的率领下，采取“打圈圈”的战术，忽东忽西，时南时北，把清兵拖得士气低落，疲于奔命。拖着僧格林沁奔河南，这不，到了湖北，碰到了淮王邱远才了。
太平天国遵王赖文光，接到天王回援天京的命令，率部回师救援天京，途中正好碰到熟人，乃是被僧格林沁蒙古骑兵击败的捻军张宗禹，张宗禹大喜，赖文光也高兴不已，两军合兵一处，又与鲁王任化邦联结一起，众人推举洪秀全的嫡系——遵王赖文光，统一指挥，这时是1864年10月。农历十月十三日，又到了湖北德安府境，遇见淮王邱远才。
淮王邱远才，是一个大肚子将军，力大无比，趋如伏，仰如偃，人们都叫他邱大肚子，知道真名的人，反而不多，每次打仗，邱远才挺槊攒进，所向无前，号为邱老虎，有虎将之誉。原本不是扶王陈得才的旧部，与遵王赖文光分队，而常依张宗禹、张禹爵叔侄，丙寅秋，捻军在曹州分兵，天国宿将皆从遵王赖文光归东捻，唯独淮王邱远才跟从宗禹等归西捻，西捻入关中，走陕北，渡河趋晋、豫、河北，皆与俱。天国覆亡久，东捻也亡，邱远才等人，失去了恢复太平天国的信念，又见年龄渐长，暮气日增，好饮、嗜鸦片，人也懒惰，不爱博战，每天只想避兵趋利，抄掠给食，以苟延残喘而已，清朝以西捻近畿辅，各省兵戈渐渐平息，于是集举国精锐，四集兜剿，西捻屡战不利，皆有散心，戊辰二月廿三日，战淮军提督郭松林、杨鼎勋、刘松山及豫军总兵宋庆等于直隶饶阳，西捻军大败，淮王仅以身免，清吏以阵亡报捷；六月，淮王邱远才至山东境，追兵日紧，局势日危，十二日，淮王邱远才至济阳之高桥，突然与清庭侍卫官陈国瑞遭遇，淮王邱远才不战而逃，向东南狂奔，陈国瑞乘胜逐北，次日，陈国瑞率部追至齐东仁和镇，淮王将麾下八百余骑下马乞降，跪伏泣求，请贷一命，清吏以邱远才是两广太平军的旧人，不敢接受他乞降，将其打入囚牢，上表请处分，最后生死不明。这是后话。
此时，合兵一处，实力大增。
赖文光得知天王已逝，李秀成已被清廷凌迟处死，总理洪仁轩已就义，小天王不知下落，感觉天塌下来了，悲痛万分，得重新审时度势，改变策略，与梁王张宗禹商定，先消灭咬得紧的僧格林沁部的蒙古骑兵，不然，走得不利索，会跟着到天京，与曾国藩合兵一处，危害会更大。赖文光率大军一边走一边打探小天王下落，赖文光不愧为太平天国的名将，挑选武艺好善骑射的优秀将士组成骑兵，他们化悲痛为力量，时刻不忘报仇，无不以一当十，就是蒙古铁骑也连连败阵，太平军将士击毙了清军副将都统格绷额、徐州总兵滕加兴等数名将军。
在战场上，曾国藩的湘军、淮军连连胜利，满蒙八旗兵连连败阵，慈禧大怒，严厉斥责僧格林沁。僧格林沁也是一个亲王，也是一员战将，一生戎马倥偬，多年征战沙场，此时受到了慈禧太后的斥责，羞愧难当，千方百计找太平军决战。赖文光侦探到僧格林沁已焦躁，暗喜，对部属如此这般安排一番。
捻军在赖文光、张宗禹的率领下，采取“打圈圈”游击战术，忽东忽西，时南时北，把清兵拖得士气低落，疲于奔命。拖着僧格林沁奔河南，到湖北，后又折回头，穿过河南，越过黄河旧堤，在1865年春天，突然进入鲁西南，经曹县、定陶、成武等地，东达曲阜，直逼济南。清政府惊恐万状，斥责僧格林沁“不肯截其北窜之路”。一向骄横自恃的僧格林沁很窝火，更加拼命猛追。
为了进一步疲惫敌人，制服僧格林沁，赖文光率捻军又进入江苏，略一停脚又回到山东曹州。
1865年农历四月下旬，捻军重新回到曹州，停了下来，在菏泽城西北的高庄集、葭密寨、郝胡同一带撒下了天罗地网。这里除打伏击极为有利外，还有黄河南北各地起义军失败后的人员，大多在这里避难休整，待机而动，当时捻军有马队、步兵数万人，又汇集了曹州一带郭秉钧领导过的长枪会等农民武装，兵强马壮，声势浩大。
高庄集方圆十几里，“戈旌如林，人马如蚁，不见其际”。
赖文光、张宗禹等仔细分析了敌人的兵力情况，研究了周密的作战方案，命令部队偃旗息鼓，把主力埋伏在水套的堤堰、柳林、麦地和苇草丛里。
1865年5月17日，僧格林泌率主力3万步骑兵进入菏泽境。
3万骑兵，铺天盖地。马蹄飞扬，尘土蔽日。
蒙古亲王僧格林沁认为，已经把捻军逼到黄河边无路可逃了，正是歼灭捻军的好机会，更加快了追击速度，他等不得增援的清兵，就跃马挥鞭，窜过辛集，越过曹州城，向西北疾驰。他还传令曹州知府准备500只羊、500头猪、500坛酒，消灭捻军之后要大庆三天，犒赏将士。
僧格林沁日夜狂追，结果使他的骑兵劣马跟不上良马，步兵便撵不上骑兵，粮食也接应不及，有时候，一天连一顿饭也吃不上，再加上昼夜追逐，清兵过度疲劳，士兵士气低落，怨声载道；僧格林泌也“衣不解带”，“寝食不安”，十几天不离鞍马，手累得抓不住缰绳，只得用布带拴住手腕系在肩上驱马。几个月来，尽管追了几千里路，但还是抓不到，摸不着，吃不掉捻军，正在焦躁寻太平军不见时，杀出了一队捻军。
这是一只钓饵。
为了引诱清兵进入圈套，赖文光派出一支部队在城西解元集与僧格林沁展开一场激战，然后假装向西北败退。第二天，清兵追到葭密寨，从西北柳林中又冲出一支捻军。经过一阵拼杀，捻军又钻入柳林向北“败退”。清兵连战连胜，忘乎所以。
副将匆匆忙忙来报告，有一支打着“太平天国遵王赖”大旗的太平军向南开去，僧格林沁高兴地说：
“总算找到了赖文光”。
僧格林沁又对部下交待说：
“赖文光狡猾，我们分三路追击，相互好有个照应”。
众将称是，僧格林沁令武举人出身的总兵（武职，正二品）陈国瑞，率其部为左路，这一路是主力，陈国瑞部，个个悍勇，是主力部队，是劲敌，因为个个穿红衣服，被捻军笑为红孩儿兵；
僧格林沁令副都统（武职，正二品）常兴阿，率其部为右路；
僧格林沁自己与内阁大学士（文职，正一品）全顺、武举人出身的总兵（武职，正二品）何建鳌，率其队为中路，向山东曹州﹙今荷泽﹚高楼寨追击。
左路陈国瑞、右路何建鳌求功心切，骑兵又跑得快，到高家寨村外三岔口，左右路会师，见路上太平军丢弃许多衣物银两等物，认定太平军仓惶逃命，二将又分兵左右包抄高楼寨，左右两路军再次碰头时，不见一个太平军，正在犹豫不决，突然杀声四起，到处是太平军，在村子里，蒙古骑兵施展不开，路口又被太平军堵死，太平军以逸待劳，张网以待，来个瓮中捉鳖，很快左路陈国瑞、右路何建鳌被歼灭，无一露网，太平军又迅速隐蔽。
捻军不给敌人以喘息机会，集中兵力围攻僧格林沁亲自指挥的中路军。
僧格林沁居中路，拼命尾追。僧格林沁赶到高楼寨时，不见一个人影，于是越过高庄集，跨过一道道防水的河堰，越过一丛丛苇草滩，黄河大堤已举目可见。僧格林沁满以为捻军已经走投无路，就要全军覆灭。
派出去的侦探回报，吴家店方向树林里面有长毛捻子﹙清廷对捻军的称呼﹚，僧格林沁举起望远镜一看，真的，躺的躺，卧的卧，正在休息，好家伙，可逮着了，手一挥，命令部属道：
“杀过去！活捉赖文光！活捉张宗禹！重重有赏！”
僧格林沁率部进到树林深处，不见一个人影。
谁知，突然轰隆一声炮响，四面八方战鼓齐鸣，捻军伏兵四起，杀声震天，沟壑纵横的水套里闪出了千军万马，喊杀着向陷入重围的清兵围裹猛攻。马队立即从两侧包抄过去，截断清兵后路；步兵挺起长矛，挥动大刀向前冲锋；佯败的部队也反戈掩杀。
三方出现了三面大旗：
东面一杆大旗上书：“太平天国鲁王任”；
西面一杆大旗上书：“太平天国梁王张”；
正面一杆大旗上书：“太平天国遵王赖”。
太平天国前后封王165人，除洪姓封王22人外，绝大部分（除6名幼王，幼天王洪天贵富，已算在洪姓中，不在这6名之中）是打出来的，能征善战，骁勇无比。
鲁王任化邦，宛若项羽在世；梁王张宗禹，更是杀人大王；遵王赖文光征战一生，经验老到，任他蒙古亲王僧格林沁，何等英雄，见状也大吃一惊。
太平军在遵王赖文光的领导下，集中兵力，发动高家寨战役，对八旗兵最后一支主力部队——蒙古骑兵以狠命一击，捻军铺天盖地的杀来，后面还有无数的群众，蒙古骑兵在树林里施展不开，叫苦不迭，僧格林沁急忙率领洋枪队突围，企图为被困的清兵杀开一条血路。但是，捻军胜利在望，愈围愈紧，愈逼愈近，密密层层，象铁桶一般。僧格林沁几次突围，都被捻军击退，最后不得不领着残部，边战边向葭密寨败退。
葭密寨，寨墙高大，九个寨门都有吊桥。寨门用铁叶子（专用包木门角的铁皮或者铁板）包裹，非常坚固。菏泽人都知道葭密寨是九门九关厢，马蹄吊桥响，“是个易守难攻的村寨。僧格林沁所以往这里败退，就是想抢占这个村寨，负隅顽抗，等待各路援军到来，再与捻军一决胜负。可是当僧格林沁率着残兵败将刚一靠兵寨子，寨墙上便箭如雨下，原来捻军早已派兵抢占了葭密寨。
天，渐渐黑下来。僧格林沁只得在野外一个小废寨中停了下来，凭寨进行绝望抵抗。
长年战争，人口也少了许多，废寨中没有房子，连一眼水井也找不到，苦战一天，想喝口汤水也没办法，四面还不断传来捻军的喊杀声。
僧格林沁年轻时就领兵打仗，大败了江淮一带的太平军，今天死在捻军手里，心中实在不甘心，深夜三更时分，僧格林沁率领残兵败将，乘着夜色，凭着洋枪洋炮，以强大的火力猛冲突围。在洋枪洋炮的掩护下，冲开一条血路，很快跑出3里多路。捻军的喊杀声也仿佛越来越小，越来越远了。僧格林沁长出一口气，他又重抖精神，指挥清兵向正东30里的曹州城疾驰。
僧格林沁哪里知道，这正中了赖文光、张宗禹的妙计，待清兵进入前面的柳林时，突然伏兵四起，遍地火把。梁王张宗禹亲自放大炮轰击。马队、步兵互相配合，轮番进攻，喊杀声响彻五月的夏夜。清兵猝不及防，死的死，伤的伤，内阁学士全顺、总兵何建鳌、额尔经厄等全被斩杀。僧格林沁在亲兵的死命保护下，钻出重围，向东北方向逃窜。
僧格林沁窜到吴家店（距菏泽城18里）时，随从的亲兵已寥廖无几；僧格林沁已因多处受伤而摔下马来，一头栽倒在麦地里。四周遍地是太平军，身心疲惫的僧格林沁对亲兵说：
“你们在此好好休息，我去探路，准备突围”。
54岁的僧格林沁，一天没吃一口饭，一天没喝一口水，身心疲惫，已无战心，牵着马，悄悄向火光少的方向溜去，走没多远，就听后面马蹄声追来，慌忙就地躲在旁边浅水沟里，躲在阴影里，一动也不敢动。
东方已经发亮，捻军将士和附近百姓还在到处搜索残存的清兵。赖文光、张宗禹发现没有捉住僧格林沁，也来到吴家店一带搜查，并派人截住了所有通往曹州城的道路。
捻军小将张皮绠眼尖，看像似僧格林沁，假装没看到，突然，抱起一个大石头向僧格林沁狠狠砸去，正中僧格林沁的头部，僧格林沁冷不防被大石头砸得七魂出窍，张皮绠跳下沟一看，正是僧格林沁，一手按住僧格林沁的头颅，大喊：
“沃王，我为你报仇了！”
手起刀落，砍下僧格林沁的人头，张皮绠提着僧格林沁的人头，对太平军将士高喊：
“僧格林沁的人头被砍下来了！僧格林沁的人头被砍下来了！”
清军一代名将僧格林沁，终于走完了他的一生。
赖文光对太平军将士说：
“记住，这个地方叫山东曹州高楼寨附近吴家店，我们斩下了蒙古王爷僧格林沁的人头，这个屠杀百姓的恶魔，终于得到应有的惩罚。”
清朝满蒙八旗主力之一——蒙古骑兵，受到了毁*灭性的打击。
此役歼敌一万多人，蒙古骑兵数千人，称为捻军曹州大捷。
捻军将缴获来的战马、洋枪，也组成了强大的骑兵和洋枪队。
蒙古亲王僧格林沁、内阁学士全顺、总兵何建鳌、额尔经厄等全被斩杀，精税蒙古骑兵部队被歼灭的消息传到北京，同治皇帝吓骇不已，掩面大哭，满朝文武皆是大惊失色，不知所措。
朝廷辍朝三天，以示哀悼。但菏泽一带人民却欣喜地唱道：
四月里，大麦黄，
僧王麦地遇阎王。
捻军乘胜追击，收复大片土地。
捻军的胜利，也给曾国藩、曾国荃、李鸿章、左宗棠等人营造了良机。
慈禧太后闻蒙古亲王僧格林沁、大学士全顺战死，悲痛不已，不得不调任曾国藩为钦差大臣，调查湘军对赖文光、张宗禹等率领的捻军作战，授李鸿章代理曾国藩署理两江总督，清军军权从此落入曾国藩为首领的湘淮军曾国藩、曾国荃、李鸿章、左宗棠手中。
湘军、淮军犹如红日中天。
这一年，左宗棠在福建马尾成立了福州船政局，是清政府设备最全的一个船舶造船厂，为南洋海军造了3艘2200吨的巡海快舰，是当时中国最大的兵舰，并开船政学堂，同时选拔优等生出国深造。
话说曾国藩、曾国荃率湘军围攻赖文光、张宗禹率领的捻军，湘军虽然攻城掠地凶悍，但适应不了捻军快如狂风的飘忽骑兵作战，连连败北，形势向捻军这面好转，捻军迅速发展，占据河南省、山东省、江苏省大部，安微、湖北一部，大军最多时，达60万将士。
这一年，28岁广西上思县人刘永福，在广西安德县揭竿起义，并在安德北帝庙举行祭旗仪式，所用旗帜均为七星黑旗，也称黑旗军，刘永福雇农出身，精技击，早年就参加广大西天地会起义，天地会创立于1674年﹙康熙十三年﹚，以反清复明为宗旨，信“拜天为父，拜地为母，日为兄弟，月为姊妹”故名天地会，天地会支派很多，如小刀会、红钱会、哥老会等等都是天地会的分支。
到了1866年，捻军已发展数万之众，战将如云：赖文光、张宗禹、张禹爵、邱远才、任化邦等，为了扩大势力影响，1866年10月20日开始到23日（农历九月十二日至九月十五日），在河南中牟、许州，陈留、杞县、扶沟一带进行分兵。
邱远才，原名邱朝贵，为避西王萧朝贵的名讳，改叫邱远才，广西人。他机灵勇猛，动作敏捷，非常人所能及，屡建奇功，太平天国英王陈玉成麾下猛将。1861年前，在太平天国英王陈玉成部下任职，以军功封淮王。1862年，奉英王陈玉成的命令，和马融和等率军北上，联合捻军，在淮北发动颖州战役，后率军西征入河西，与扶王陈得才、遵王赖文光为首的西北太平军合军。1866年九月十二日到九月十五日（农历），捻军遵王赖文光与梁王张宗禹、鲁王任化邦、小沃王张禹爵、淮王邱远才在河南许州、中牟、陈留、杞县四城一带，分军为二，从许州、中牟、陈留、杞县四城开拔：
梁王张宗禹、小沃王张禹爵、淮王邱远才率部西征清军薄弱地区陕甘，联合回民军，称西捻军；
赖文光率部与鲁王任化邦，称东捻军。
东捻军为清军名将鲍超率部阻挡，鲍超采取步步为营，每一处即构筑纵深防御阵线，不进攻，不后退，东捻军也攻不动，东捻军退，鲍超缓缓跟进，粘住东捻军。
遵王赖文光与鲁王任化邦商定，东捻军分兵，互为犄角，相互策应：
遵王赖文光转战河南、山东，鲁王任化邦率部分将士进入湖北省。
鲁王任化邦率部在湖北安陆府的尹隆河，与淮军名将刘铭传大战，击溃刘铭传部，稍作休整，采取集中优势兵力方式，聚歼了湘军郭松林部、淮军张树珊部，东捻军形势好转，可惜，捻军仍以流动作战的方式，没有建立根据地，建立政权；
西捻军张宗禹，英雄少年，淮王邱远才，勇猛无敌，率部勇猛作战，势如破竹，连败陕西巡抚刘震率领的湘军，连克安塞、延川、绥德等城，逼近西安，声威大振。
北京西的颐和园里，懿禧太后﹙当时老百姓叫那拉后﹚勃然大怒，咆哮如雷：
“曾国藩、曾国荃竟然也连连败北，上群废物！”
大怒的慈禧太后，撤了55岁曾国藩一切职务。
42岁的曾国荃，见状不妙，称病退职。
慈禧太后急调左宗棠、李鸿章，此时左宗棠正在依靠法国人日意格和德克碑开办福州船政局，慈禧太后任命左宗棠为陕甘总督，进攻西捻军，调李鸿章率新式精锐部队——洋枪队“常胜军”、淮军，围攻赖文光率领的东捻军，43岁的李鸿章见老师曾国藩连连失利被撤职，变得聪明起来，格外小心，学着名将鲍超的招数，每移一处即设防御骑兵工事，调动清廷几路大军步步进逼，并借洋兵助剿，赖文光连连失利，形势越来越严峻。
清军的包围圈逐步形成，梁王张宗禹接到遵王赖文光在山东寿光发出的告急文书，立即率众东返，西捻军路途遥远，清军层层阻击围剿。
东捻军领袖赖文光也日渐困难重重，不由性急起来，见梁王迟迟不到，知道路途遥远，阻碍颇多，恐远水解不了近火，决定与与敌决战，给敌狠命一击，赖文光率25000名将士进行正面攻击，鲁王任化邦及部将潘贵生率10000名将士绕敌侧背，赖文光在进攻前对众将士大喊：
“生命存亡在此一举，为天王报仇时刻到了！杀呀！”
一马当先直冲李鸿章大帐，鲁王任化邦及部将潘贵生从敌侧背攻击，怎奈李鸿章的“常胜军”有上万支洋枪和上百门大炮，李鸿章十分小心慎谨，工事修得重重叠叠，李鸿章以依据工事阻击，骁勇善战的任化邦，率领本部捻军，只进不退，几万人绞在一起，喊杀声震天动地，血流成河，战到下午，眼看捻军要胜，清军援军却源源不断地拢来，双方从早杀到晚，捻军反被清军包围，捻军将士大战一天，滴水未进，赖文光见状不妙，下令突围，赖文光率2000多名骑兵突围出来，鲁王任化邦也突围出来，鲁王任化邦的部将潘贵生被围叛变，赖文光派人去找，又有突围将士陆续归队，遵王赖文光决定回江苏老区，两天后，已经叛变的部将潘贵生，追上队伍，此战捻军损失近3万将士。至江苏赣榆，赖文光决定攻取赣榆城廓，休整部队，遵王赖文光与鲁王任化邦分两面夹攻，鲁王任化邦部将潘贵生，心如毒蝎，贴在鲁王任化邦身边，潘贵生趁鲁王全力攻城，突然一枪从鲁王侧掖下刺入胸腔，一代名将鲁王当场牺牲，捻军有不少战士目睹此景，大喊：
“潘贵生叛变了！杀死了鲁王！”
随即，众将士怒不可遏，追杀叛逆潘贵生，潘贵生绕城而走，遵王赖文光闻讯，宛若雷击，怒火冲天，飞骑直追叛徒潘贵生，赖文光的马快，奔驰如飞，很快追上潘贵生身后，手起刀落，拦腰斩断了这个叛徒，返过身来亲自登城，将士们个个奋勇向前，打下了赣榆城。
东捻军元气大伤。
失去了强有力的助手任化邦，赖文光也如失去了五分力。
赖文光闻知李鸿章大军跟来，稍作休息，弃城而走，直扑扬州，李鸿章飞马快书，清军在扬州附近也布下重兵，占领了要道，遵王赖文光率部从山东寿光突围出来，转战千里，人马俱已疲惫，1868年1月至扬州地面陷入清军重围，力战死拼，在瓦窑铺力竭被俘，坚贞不屈，在狱中写下了《赖文光自述》：
“惟一死报*国*家，以全臣节”。
1月10日在扬州就义，时年41岁。
拜上帝会的广东三将：胡以晃、赖汉英、赖文光个个英雄。胡以晃（1812年—1856年）在1856年在江西临江病逝，终年44岁；赖汉英（1818年—1912年）在1864年天京失陷后，避居九龙，1906年返乡隐居，1912年病终，活了90多岁；唯有年龄最小的赖文光（1827年—1868年），更胜一筹，血染敌手，效忠起义事业，终年41岁。
