公主准备把神奇药水给国王喝下。
就在这个时候，天空传来巨龙愤怒的咆哮声：“你们这些可恶的人类，居然敢欺骗我，偷走我的血液，炼制成药水！公主，你这个恶毒的女巫，一切都是你在背后操纵。我要杀了你，把你烧成灰烬！”
巨龙在天空飞翔，对准王宫喷吐出巨大的火焰。
王宫立刻熊熊燃烧起来，建筑物开始倒塌。卫兵和侍女们吓得到处躲避，想要躲开巨龙的火焰和掉落的石头。
小鹿趁这个机会，从火焰里面跳出来，冲到公主面前。低头把公主撞飞，神奇药水掉在地上。
“我的梦想终于要实现了。”小鹿低头准备去喝药水。
巨龙怒吼道：“住手，你这头阴险的小鹿。是你躲在暗处，偷走了我的血液。”
巨龙喷出愤怒的火焰，正好喷在小鹿身上。熊熊大火，把小鹿包裹起来，熊熊燃烧。
小鹿发出撕心裂肺的惨叫。
就在这个时候，小鹿的朋友老鼠，立刻捡起神奇药水，爬到小鹿的鹿角上面，准备把药水倒进小鹿的嘴里。
老鼠说道：“快喝下去，我的朋友。”
啄木鸟女士飞过来阻止：“你不能这么做，公主和药水都是贵族的儿子的。”
老鼠和啄木鸟，在小鹿的鹿角上，展开激烈的搏斗。老鼠用力甩了下尾巴，正好抽中啄木鸟女士的眼睛。啄木鸟女士惨叫一声，飞走了。老鼠立刻把神奇药水倒进小鹿的嘴里。
公主看到这一幕，绝望地大叫道：“不！”
小鹿喝下神奇药水，获得了神奇的力量。他从火焰里面走出来，变成一个威武不凡的男子。巨龙的火焰，无法伤害到他。王宫倒塌，巨大的石头掉落下来，他一拳就把石头砸碎了。巨大的石头，也无法伤害他。
小鹿变成了一个不怕火焰，不怕伤害的强者。
神奇药水里面有巨龙的血液，蕴含有巨龙的力量。小鹿从药水中，得到了巨龙的力量。
国王很虚弱，但是没有死。他睁开眼睛，对小鹿说道：“孩子，拿起我的剑。你现在拥有巨龙的力量，可以杀死巨龙。我的剑是国王之剑，比世界上任何兵器都锋利。有它帮助，你一定可以杀死巨龙。”
小鹿拿起国王之剑，像个真正的战士一样，望着天上的巨龙。
他的眼睛里，露出危险的光芒。
巨龙看到这一幕，知道杀不死小鹿。并且小鹿，有了杀死它的能力。巨龙发出恼怒地咆哮，在王宫上空徘徊，怒吼道：“肮脏的人类，我诅咒你们，诅咒你们永远得不到幸福。”巨龙留下诅咒，拍着巨大的翅膀飞走了。
王宫的人得救了，城堡里的人也得救了，大家都欢呼起来。
老国王艰难地从床上爬起来，对公主说：“我的女儿，嫁给小鹿吧，他将是一个强大的国王。他可以保护你，保护这个王国，他将是一个比我更加优秀的国王。”
公主哭着说：“可是他不爱我。”
老国王笑道：“这不重要，重要的是活下去。”
老国王问小鹿：“你愿意娶公主吗？”
