行经一个多月，忽听得水声振耳，唐僧大惊道：“八戒，又是那里水声？”我道:“师父，再过不远有一条河，不过没有石碑什么？只是水很黑，我叫黑水河。”
师徒二人谈话间，脚走不停，马蹄正疾，见前面有一道黑水滔天，马不能进。
我们师徒四人停立岸边，仔细观看，只见那层层浓浪，鳞鳞浑波，层层浓浪卷黑油。近观不照人身影，远望难寻树木形。正是黑水河。
唐僧下马道：“八戒，这水怎么如此浑黑？”我道：“一种是巨量冤魂死于这河，不过水黑无怨气。一种是妖怪施法下毒使整条河变毒河。一种是地质问题，各地各水。”悟净道:“师父，应该是地质问题，像我那流沙河就因沙多问题而无清水。”
悟空道：“师弟们别论河水问题，且设法保师父过去。”
我道：“这河跟流沙河一样，若是俺老朱过去不难，驾个云头，不消顿饭时，我就过去了。”悟净道：“若叫我老沙，御水而行，顷刻而过。”
悟空道：“我等容易，只是师父呢？”
唐僧道：“徒弟啊，这河有多么宽么？”
悟空看了一下河，道：“约摸有十来里宽。”
唐僧道：“你三个计较，看那个能驮我过去罢。”
悟空道：“八戒驮。”
我道：“不好驮。若是驮着架云，三尺也不能离地。常言道，背凡人重若丘山。若是驮着负水，连我都会坠下水去了。”
唐僧道:“八戒，用过流沙河的法子过！”
我掐着手指算了一会儿，道:“不行，我这个法子只能在退潮时才能使用。那时才能定江过河。现在这河水并无退潮之意。”
我们师徒四人在河边正商议着，河那边有人架一只小船儿来。
唐僧喜道：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。”
悟净高叫道：“渡船的，过来渡人~”
船上人道：“我不是渡船的！”
我道：“你虽不是渡船，我们也不是常来这里渡河的。我们是东土钦差洗去取得真经的人，你可方便方便，渡我们过去，谢你了。”
船上人闻言，却把船儿棹近岸边，扶着桨道：“师父啊，我这船小，你们人多，怎能全渡？”
我们近前一看，那船儿原来是一段木头刻的，中间只有一个舱口，只好坐下两个人。三藏道：“怎可如何是好？”
我道：“这般吧，分两次渡罢。”
悟空道：“八戒，不知你水性如何？”
我道：“焚江煮海轻而易举，但在水中十成发挥不了二三。”
悟空到：“悟净。我与八戒在这边看着行李马匹，等我保师父先过去，却再来渡马。我和八戒驾云过去。”
我点头道：“猴哥说的是。”
悟净扶着唐僧，那梢公撑开船，举棹冲流，一直而去。行到江中间，“轰”只听得一声响声，卷浪翻波，遮天迷目。
那阵风刮着，我和悟空眼看着那唐僧与悟净，连船儿淹进水里，无影无形，不知到那个地方去了。
在岸上，我道：“是翻船吗？我们去水中找寻。”
悟空道：“不是翻船。若翻船，悟净会水，他必然保师父负水而出。想必那船上人是妖怪，把师父拖下水去了。”
我对白龙马道：“白龙马你委屈一下，我要把收进我的袖子里，等救了师父就放你出来。”白龙马嘶叫一声，算同意。我施展袖里乾坤将白龙马与行李收进袖子里。
我对悟空道:“猴哥，我们一起下水寻找师父去。”
悟空道：“既然马和行李都处理好了，我们就下水找师父吧！不过这样对你实力不会影响吧？”
我道:“到水中实力只有二三成，其余多出来的实力的够维持这个术了。”
“扑”的两声，分开水路，我和悟空钻入波中，大踏步行将进去。我们不知走到那里，只听得有人说话的声音。
我和悟空闪在旁边，偷睛观看，那壁厢有一座亭台，台门外横写了八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。
我们偷又听那怪物道：“我一向辛苦，今日方能得到此物。这和尚乃十世修行的好人，只要吃他一块肉，便能长生不老。我为他在此等侯多时，今朝却不负我志。”又叫道：“小的们！快把铁笼抬出来，将这两个和尚囫囵蒸熟，具柬去请二舅爷来，与天同寿。”
悟空闻言，按不住心头火起，不理我阻止。掣金箍棒，将门乱打，口中骂道：“那泼物，快将我师父与悟净放出来！”
老妖走出门来，穿戴整齐，手提一根竹节钢鞭，真个是凶恨毒辣之相。
那怪喝道：“是什么人在此打我门！”
悟空道：“正是你孙爷爷，你这泼怪！你竟然敢在你孙爷爷面前故弄玄虚，变作船公，架船将我师父骗走？快快还来，俺老孙可以饶你一命！”
那怪呵呵大笑道：“你这和尚不知死活！你师父是我拿了，如今要蒸熟了请人！你上来，与我见个雌雄！三合敌得我，还你师父；如三合敌不得，连你一发都蒸吃了，休想西天去也！”
悟空知道在水中实力被限制，那怪是龙又在水实力就跟悟空差不多了。悟空挚金箍棒劈头就打。那怪举钢鞭，急架相迎。悟空来回几回合，看暂时拿不下那怪，故意丢了个需架，拖着金箍棒就走，想引怪到地面打。那妖精不追来，道：“你去罢，我不与你斗了，我还要写柬帖儿去请客。”
我等那怪入门，就向悟空走掉的方向游去。不一会儿我们又聚在一起。这时，我们见一个老人来到我们前面，跪下叫道：“大圣，元帅，黑水河河神叩头。”
我道：“你是那只船上的妖邪，又来骗我么？”
那老人磕头滴泪道：“元帅，我不是妖邪，我是这河内真神。那妖精旧年五月间，从西洋海趁大潮来于此处，就与小神交斗。奈我年迈身衰，敌他不过，把我坐的那衡阳峪黑水河神府占夺去住了，又伤了我许多水族。我却无可奈何，游往海内告他。原来西海龙王是他的母舅，不准我的状子，叫我让与他住。我欲启奏上天，奈何神微职小，不能得见玉帝。今闻得大圣、元帅到此，特来参拜投生，万望大圣、元帅与我出力报冤！”
悟空道：“那这么说，四海龙王都该有罪。他如今抓了我师父与师弟，扬言要蒸熟了，去请他舅爷祝寿，我正要拿他，幸得你来报信。等我们去海中，先把那龙王捉来，叫他擒拿此怪物。”
河神道：“深感大圣，元帅大恩！”
悟空抓住我，驾云径往西洋大海，按下筋斗云，捻了避水诀，分开波浪。
正行走，我和悟空碰见一个黑鱼精捧着一个浑金的书匣子，见他从下流头似箭如梭钻冲过来，被我拦下来，在用炮拳打一下，“轰”的一声，打的他粉生碎骨。悟空则拿住飞出去的匣子，揭开匣子里面看，里边有一张简帖，上写着——
愚甥鼍洁，顿首百拜，启上二舅爷敖老大人台下：向承佳惠，感感。今因获得二物，乃东土僧人，实为世间之罕物。甥不敢自用。因念舅爷圣诞在迩，特设菲筵，预祝千寿。万望车驾速临是荷！
悟空笑道：“八戒，那怪倒把供状先递与老孙！”说着把帖子装进袖里，和我往前再游。
当我和悟空到水晶宫时，就见那龙王敖顺即领众水族出宫迎接。龙王看见我们道：“大圣、元帅。请入小宫少座，献茶。”我道：“龙王，茶就先等一下在喝。我是来问罪的。”说着我拿起凡神烈酒壶喝了一口。
敖顺大惊道：“小龙为何有罪？”悟空顺手从袖中取出简帖儿，递与龙王。
龙王拿过请帖，打开来看，慌忙跪下叩头道：“大圣恕罪！元帅恕罪！那厮是舍妹第九个儿子。因妹夫错行了风雨，刻减了雨数，被天曹降旨，着人曹官魏征丞相梦里斩了。舍妹无处安身，是小龙带他到此，恩养成人。前年不幸，舍妹疾故，惟他无方居住，我差他到黑水河养性修真，不想他作此恶孽，小龙即差人去擒他来。”
我道：“你妹妹共有几个儿子？还有在那里作怪？一同擒回来。”
龙王道：“舍妹有九个儿子。那八个都是好的。第一个小黄龙，现居淮渎；第二个小骊龙，现住济渎；第三个青背龙，占了江渎；第四个赤髯龙，镇守河渎；第五个徒劳龙，与佛祖司钟；第六个稳兽龙，与神宫镇脊；第七个敬仲龙，与玉帝守擎天华表；第八个蜃龙，在大家兄处砥据太岳。此乃第九个鼍龙，因年幼无什执事，这些年才让他去黑水河养性，待成名，再迁调用，谁知他不遵吾旨，冲撞大圣、元帅。”
悟空笑道：“你妹妹有几个妹丈？”
龙王道：“只嫁得一个妹丈，乃泾河龙王。向年已此被斩，舍妹孀居于此，前年疾故了。”
我看悟空有些迷糊，道：“猴哥，龙生九子，子子不同。”
我对龙王道：“我和猴哥心中烦恼，欲将简帖为证，上奏天庭，问你个通同作怪，抢夺人口之罪。猴哥你打算怎么办？”
悟空道:“据龙王所言，是那厮是不遵教诲，我且饶你这次：一则是看你昆玉分上，二来只该怪那厮年幼无知，你也不知情。你快差人擒来，救我师父！再作惩处。”
我见敖顺即唤太子摩昂：“快点五百虾鱼壮兵，将小鼍捉来问罪！”安排酒席，与我和悟空陪礼。
我道：“龙王再勿多心，既讲开饶了你，又何须办酒席？我们今须与你令郎同回：师父遭愆，需急回，别让那厮煮了吃。”
那又见龙女捧茶来献。我和悟空立喝他一盏香茶，别了老龙，随与摩昂领兵，离了西海。
到黑水河中，悟空道：“贤太子，好生捉怪，我上岸等去。”摩昂道：“大圣宽心，小龙子将他拿上来先见了大圣，惩治他的罪名，把师父送上来，才敢带回海内，见我家父。”我们与摩昂相别。
我和悟空现在黑水河边等。我道:“喝一点，解解焦躁。”拿给悟空一个装有先天果酒的瓶子。
悟空喝了几瓶后，就见摩昂押着鼍龙来，来到我们面前道：“大圣、元帅，小龙子捉住妖鼍，请大圣定夺。”
悟空道：“你这厮不遵旨令，你舅爷原着你在此居住，叫你养性存身，待你名成之日，别有迁用。你怎么强占水神之宅，倚势行凶，欺心诳上，故弄玄虚，骗我师父、师弟？我待要打你这一棒，奈何老孙这棒子甚重，略打一下就了了性命。你将我师父安在何处哩？”
鼍龙叩头不住道：“大圣，小鼍不知大圣大名，却才逆了表兄，骋强背理，被表兄把我拿住。今见大圣，幸蒙大圣不杀之恩，感谢不尽。你师父还捆在那水府之间，望大圣解了我的铁索，放了我手，等我到河中送他出来。”
随后我们在鼍龙的来领下直入亭台里面，见唐僧、悟净，赤条条都捆在那里。我急忙解开师父，鼍龙亦随解了悟净。
一家背着一个出水面，至岸边。摩昂进礼道：“大圣、元帅，小龙子不敢久停。既然救得你师父，我带这厮去见家父；虽大圣、元帅饶了他死罪，家父决不饶他活罪，定有发落处置。”
悟空道：“既如此，你领他去罢，多多拜上令尊，尚容面谢。”那太子押着那妖鼍，投水中，帅领海兵，游至大海。
我在岸边放出了白龙马和行李。这时黑水河神出河面，谢了悟空和我。道：“多蒙大圣，元帅复得水府之恩！”
唐僧道：“徒弟啊，如今还在东岸，如何渡过此河？”
河神道：“老爷勿虑，且请上马，小神开路，引老爷过河。”唐僧骑上白马，我采着缰绳，悟空挑了行李，孙行者扶持左右。
只见河神作起阻水的法术，将上流挡住。须臾下流撤干，开出一条大路。师徒们行过西边，谢了河神，登崖上路。
