张飞在谯城闻各路大军连连告捷，心痒不已，屡次请战。关羽因谯城临许昌，为战略重地，命其安心驻守城池。陆逊奉命前来，张飞大喜，使关平与陆逊交接防务，自率本部兵先赶往陈留。
关羽候众将到齐，命徐庶、张飞、关平、高顺起兵十五万攻打官渡，自与关索、廖化率领七万大军守城。张飞领命大喜，请为先锋，徐庶诺。让张飞率本部兵五万间道急行，以迅雷不及掩耳之势奇袭官渡，使高顺引五万士兵随后接应，自与关平引五万大军殿后。
张飞率领部下急行，傍晚赶到官渡以南三十里处。张飞虽性急，但颇知兵法，命兵士休息，埋锅做饭。待到天黑，张飞命诸军不得点火，不得于路暄哗，趁月色急行军。
时于禁、曹洪、夏侯威、张燕、郭奕率军七万防守官渡。听报宛城大军赶赴陈留，知其集齐兵马必来相攻，诸将整顿防务，防备关羽部来攻，命人打探陈留大军动向。
张飞军于城外寻得偏僻处，使步兵悄然攀上。时曹军诸将虽然防备，却未曾想敌军行军如此之速。张飞部下入城万余，城中守兵方才发觉，然为时已晚，入城军已杀散守门兵士，打开大门放大军入城。
城中诸将惊觉，整兵御敌，此时城中已乱，张飞大军已占据城中要道，曹军诸将信息断绝，各自为战。高顺部此时赶到城外，见城内火起，知张飞部下已经入城，担心张飞有失，率军急忙入城支援。时曹军诸将与张飞部下正在巷战，相战甚激，城中守军虽多，然而不通信息，不知敌军多少，正在慌乱之中。张飞部养精蓄锐，久未上阵，此时士气高涨。曹军不敌，军阵溃散。高顺大军入得城来，与张飞合兵，围歼守军，于禁见大势不妙，命令亲兵传令诸将统兵退往许昌，自率两万部兵杀出城处。
于禁部杀出城外，城中曹军势力更弱，曹洪、张燕、夏侯威、郭奕皆被困城中不能得出。张飞见于禁部出城，城中曹军势弱，命令军士关闭城门，以优势兵力聚歼曹军。
曹军见大势已去，降者渐众。曹洪、夏侯威率领万余兵马聚于城东北角与张飞部下相斗，张燕、郭奕率万余兵马在城西北角与高顺部下相斗。
曹洪部伤亡惨重，然其兵跟随曹洪日久，又有铁盾防守，降者极少。张飞见其弓兵杀伤力甚强，部下多为所伤，命军士扎草人诱曹洪部用箭射之，未及天明，曹洪部箭矢用完，其军更无威力。张飞命令部下暂不攻击，只是围困曹兵，不与其短兵相接，以减少部下伤亡。
天亮，高顺见张燕部军无斗志，命军士立旗招降。郭奕见大势已去，率领本部军归降。张燕部兵余五千余，不降犹战。高顺见其无降心，调强驽兵射之。张燕部兵无铁盾，伤亡者众，降者渐多。张燕见身陷困境，突围无望，驱兵投降，自杀身亡。
徐庶率军赶到，遣使间道报姜维大营，使其遣将伏击于禁败军，命关平率五万大军从后追击。徐庶见城内大局已定，只余曹洪、夏侯威两将困兽犹斗，告捷陈留。
徐庶、高顺率兵安民，整顿防务。时至午时，曹洪部渐有降者，曹洪大怒，整兵与张飞部下交战，为张飞率军击退。入夜，曹洪、夏侯威见弹尽粮绝，突围无望，两将自杀身亡，其军皆降。
途中姜维遣将伏击于禁部，与关平部两军夹击，于禁全军覆灭，于禁为关平所杀，其军悉降。官渡守军七万全军覆灭，金旋得降兵六万余。
再说诸葛亮与司马懿交战。诸葛亮命朱恒率军七万守城，起兵二十二万攻打晋阳。时司马懿部兵将损折较少，晋阳城尚有大军十三万。
司马懿来到晋阳，听闻邺城失陷，料知诸葛亮不日必将统军来攻，思许子将所练驽兵，威力奇强，于河北降兵寻访驽兵，尽悉驽兵之秘，于晋阳训练驽兵一万，此时驽兵已有小成。诸葛亮率军攻打晋阳，司马懿见诸葛亮势大，率军坚守，以驽兵伤敌。
诸葛亮见司马懿洞悉驽兵战法，知驽兵威力强大，命军缓攻，潜思攻城之策。时庞统于长安集能工巧匠，已制成火枪两千只，子弹五万发，于虎卫营调精兵两千训练已成，使黄忠带其军到诸葛亮营中助战。诸葛亮见火枪威力极大，射程极远，钦佩庞统心思巧妙。
诸葛亮见有火枪兵相助，思出一破城之策。命军士于附近山中伐大木，制成楼车数十座，高于城墙十余米，于楼车前覆以铁皮，阻挡城内强驽、火箭，前方余小孔十余个。使火枪队士兵登上楼车，从小孔中发射伤敌。又调长枪兵两万、强驽兵两万护卫楼车，以防司马懿率军偷袭。命火枪队员节约弹药，出枪必伤敌兵，见守兵露头则毙之。
火枪队士兵皆技艺娴熟，枪法精确。火枪队窥城中守兵空隙，冷枪击之。城中守兵被击不死即伤。守兵速报司马懿，司马懿往城头来观，被火枪队伺机击中右臂，众将急救司马懿回府。司马懿大惊，见其威力极强，不知其为何兵器，命多铸铁盾以防之。
司马懿见楼车可尽窥城内虚实，命郝昭率兵来毁楼车，与诸葛亮围护楼车大军接战，为诸葛亮部下击退，折兵三千余，命部下退回城内。城中守兵为火枪队所伤者，不计其数，众守城兵士均胆寒。时铁盾大多铸好，司马懿命守城军士持铁盾防卫，铁盾笨重，士兵有嫌麻烦者，稍为松懈，即为火枪所伤，守城兵将苦不堪言。
诸葛亮见守军战心已失，使火枪队居高掩护，率诸将统军猛攻。城内守军军心已失，见诸葛亮重兵骤然压上，支撑不住，司马懿见大势不妙，率军退往代县。诸葛亮使庞德、黄忠、张苞三将伏军于半途，命周泰、韩当率军追击。司马懿途中遭两军夹攻，大军被击溃，折兵四万余众，司马昭、王子服阵亡，司马师、郝昭皆重伤，曹军狼狈不堪，逃至代县。
