庐江太守蒯越得讯派人急报刘表，刘表命大将霍峻率蔡中、蔡和、程武统兵四万赴庐江往援。援军已去，刘表见江陵、江夏防守空虚，担心金旋趁机进击，请刘备出兵，协同防守。刘备命张飞率一万兵赴江夏，关平率一万兵赴江陵，帮助刘表守御疆界。
时金旋见水陆大军已达三十三万之众，将大军一分为三。东征军由诸葛亮统帅，率黄忠、赵云、魏延、苏飞、向宠、韩玄共六将八万军，攻吴城。北征军由周瑜统帅，率太史慈、甘宁、朱恒、周泰、文聘、周昕、张允、申耽八将八万人，征庐江。谭雄、蒋钦、凌操、李异、丁奉、陈武、韩浩、裴元绍、鲍隆、杜远、朱异、潘璋等十三将共十三万兵马由庞统管辖，以防御为主。时凌操之子凌统已成年，金旋使其于武陵从各军中挑选亲兵一万，组建亲兵营统之。此时，由金旋直辖之军为许诸、邢道荣、凌统、吴班、马谡、朱治所部共四万人。
金旋又命蒋婉总九郡政事，以王朗副之。以伊籍辅王甫，总九郡学事。以阚泽辅孟公威，总九郡粮事。以潘睿辅马良，总九郡农事。周妨、虞翻用为谋士，跟随金旋左右。
周瑜兵到，攻城不克，军士损伤众。周瑜率太史慈、甘宁率百余亲兵驻足东南山丘，观庐江地势，潜思妙策。为庐江细作发现，看周瑜年少风流，又见众兵簇拥，以为是金旋，速报于蒯越。蒯越大喜，自率三千精兵，悄开水门，绕道来捉拿金旋。
周瑜正在观城，与甘宁、太史慈指点议论，忽见蒯越引兵围扰，周瑜大惊，急命甘宁冲杀出去回营搬兵，与太史慈引亲兵沿江而下，投奔朱异营地。原来周瑜见粮道途中，有一险峻之地，担心庐陵守军派兵劫粮，使朱异率五千兵扎营在此。周瑜见归路为蒯越截断，见此处离朱异营地甚近，率亲兵赶去。蒯越见时机难得，催兵急追，离城渐远，等见到朱异营地，退兵已是不及，甘宁、朱恒已率两万精兵截断归路，周瑜、太史慈入营起朱异部兵杀来，将蒯越团团围住。城中来救，已是不及，蒯越为甘宁所擒。蒯越没想到欲擒敌将，反为敌将所擒。
周瑜入营升帐，令诸将推过蒯越，周瑜招降之，蒯越不从，破口大骂。周瑜感其忠心，命军士推出斩之，以全其义，命军士厚葬之。
霍峻见蒯越被杀，心中更慌，遣人急赴襄阳报刘表。刘表大惊，命霍峻为庐江太守。霍峻富勇力，治军严，有将才。周瑜因其与文聘相厚，命文聘写书招降。霍峻与蔡中、蔡和兄弟言及文聘来书招降之事。蔡中、蔡和为刘表妻舅，蔡瑁之弟，蔡瑁前攻建平，为金旋大将许诸所杀，故蔡氏兄弟与金旋有杀兄之仇。不几日，蔡中族兄违犯军规，为霍峻斩之，自此霍峻与蔡氏兄弟不和，幸程武从中调解。蔡氏兄弟密遣心腹赴襄阳报刘表，说周瑜使文聘招降霍峻之事，刘表改命程武为庐江太守。霍峻知刘表心疑，有出降金旋之意。
周瑜攻打多日，省起金旋当年之言。迁军高外，固庐水外堤，堵下游，决庐水内堤，城中水满为患，粮草辎重均被水淹，城中一片汪洋。程武见城不可守，率众从水门逃出，逢甘宁水军，程武军被击溃，程武被张允所擒。霍峻趁机作乱，擒蔡氏兄弟，归降周瑜。周瑜大喜，斩蔡中、蔡和，使霍峻为上将，命其招集庐江败军。周瑜命军士通庐水，固河堤，泄洪水，入城安民。
此战，庐江守军全军覆没。刘表从此势弱，心灰意冷，欲让荆襄于刘备，诸项防务多赖刘备。刘备此时兵强马壮，又新得徐州、下邳兵马钱粮，正调兵遣将，欲取宛城。
说起刘备得徐州、下邳兵马钱粮，须从头说来。时曹操父过徐州境，陶谦讨好之，派部将护送，不意部将乃黄巾余党，见财帛众，夺财害命。曹操欲报父仇出征陶谦，为袁绍、吕布所扰，未能成行。时吕布占据濮阳，见陶谦暗弱，出兵攻徐州，陶谦率兵固守。时中原诸强，只余南皮袁绍、汝南袁术、北海孔融、新野刘备，陶谦素与孔融、刘备交好，求救于两人。刘备派关羽率军二万往援，被吕布杀败，关羽退入徐州。时陶谦病重，两子不成器，将徐州让于云长。吕布见陶谦亡，攻城更猛。关羽见吕布英勇，陈宫多谋，知徐州城难保，率徐州、下邳两郡兵将护送钱粮，弃城归新野。徐州、下邳两郡为吕布所占。
刘备见云长携徐州两郡兵将钱粮归来，设宴为关羽及徐州文臣武将接风。徐州文武见刘备为仁义长者，皆愿效力，糜竺、糜芳将其妹嫁于刘备。刘备此时得徐州、下坯两郡兵马五万，文武成名者十余人，兵势强盛，调兵遣将欲取宛城。
