关中自邓晔、于匡起兵之后，新朝局势愈加糜烂，未过多久，南阳朝廷两路大军齐发，兵围洛阳，剑指长安，东方已尽为义军所有，王莽难与之争锋。就在焦头烂额之际，巴蜀、雍凉亦割断与朝廷往来，起兵应汉。
公孙述，字子阳，扶风茂陵人士。西汉哀帝时，为朝廷郎官，王莽天凤年间，任导江卒正，治于蜀中临邛(qióng)，政事通畅，奸盗不发，素有能名，为郡中信服。
天下初乱，更始皇帝登基，随着关中局势瞬息万变，益州各地豪强收拢宾客，招募强盗，截杀县宰，举县应汉。有南阳人宗成自称“虎牙将军”，攻略汉中。商人王岑起兵雒(luò)县①，自称“定汉将军”，率众响应宗成。两将合兵数万人，游走巴蜀汉中之间，攻城略地，声势浩大，蜀中莽朝官吏皆震恐不已。
其实两人初时都如邓晔、于匡一般，为起事正名而诈称汉兵，实则与南阳朝廷无半点纠葛，不同之处在于邓、于二人最终投诚汉庭，接受汉帝官爵，受汉使节制，成了真正意义上的汉军。可宗成、王岑两人醉心于一己私怨，假托汉名，实为流寇，只为在乱世之中风流快活一场也便不负此生。然而百姓怎辨得了真假，还道是汉帝遣兵收复益州，争相奔走传告，言巴蜀即将改天换日。
公孙述听闻汉帝复起，蜀中虽然远离朝堂，可对天下之势也有所耳闻，更何况公孙述善占卦卜吉，天相民心皆应刘氏复兴，社稷重归汉室确属无疑。听闻有汉将入蜀攻占城池，遂遣使者迎奉宗成，欲从黎民之愿，举地归附大汉。
临邛在公孙述治理之下，人口鼎盛，钱粮丰腴，又距成都仅百余里之地，退可养兵十万，进可入主成都，号令益州。宗成得此意外强援，喜不自禁，遂拜公孙述为偏将军，征发属地青壮从军效命，又取临邛府库以充军实。
公孙述又遣其弟公孙光、公孙恢，功曹李熊，多方游走交通，蜀中多有豪强如李育、程乌之属，应公孙述相邀率众从军。在公孙述的一番张罗下，宗成威势更胜，遂进兵成都。
蜀郡太守惶惶不可终日，还未战上一合，即开城投降。而宗成、王岑一入成都，原形毕露无遗，肆无忌惮地纵兵掳掠横暴。成都世族百姓本以为汉兵入城，还以为得脱昏君牢笼，终归大汉统辖，锣鼓欢天，夹道相迎，谁知竟遭贼兵暴行，多有被抢掠财物，流失子女人家。一时间，成都哀嚎震天，人人自危。宗成、王岑不以为然，携兵入城，大大咧咧地高居府衙，整日吃喝玩乐，纵情声色，搞得成都乌烟瘴气。
公孙述见此情形，方知被骗，这哪里是什么汉军将士，分明就是强盗贼寇，而自己本欲为民所想，早归汉室，奉迎汉帝，也好在大汉重整天下时，能惠及益州百姓，而自己顺便顾个前程。谁知好心办了坏事，竟然是引狼入室，为祸一方，看着成都父老对自己侧目以对，多年声名毁于一旦，公孙述心中苦不堪言。
左思右想，公孙述不欲就此俯首听命，任这群匪类横行无忌，遂暗中召见县中豪杰，明言相告：“天下同苦新朝，思属汉室久矣。故述听闻汉将军到，遣使驰道相迎，更为宗成联络州郡，招募豪杰，助其入主成都。而今无辜百姓受此贼子劫掠，妇孺多受侵暴裹挟，房屋庙宇更是焚毁无数。宗成乃草莽贼寇也，绝非汉室义兵。述为此贼所诓，助纣为虐，深以为耻，今欲求众位英雄相助，诛此无道暴徒，保郡自守，以待天子征召。诸公欲并力者即随述行事，不欲者请自归去。述绝不强留。”
李育、程乌向来敬服公孙述为人，又想如今成都以为贼寇所占，若不趁早除去，自己终是无尺地容身，于公于私都容不得宗成、王岑为祸巴蜀，遂与众豪杰叩首而从。
这日，宗成、王岑统兵西行，忽有天子使者持节入城，就在郡府衙门之前，当着世族百姓的面，传天子旨意：“公孙子阳，奉天迎汉，平定益州，特拜为辅汉将军，领蜀郡太守，兼济益州牧，赐尔官文印绶，可自行征辟属官，代朕坐镇益州，务必以国家大计为重，安抚黎民，剿灭乱寇。”
城中官吏百姓皆怒宗成暴行，愿奉天子之书，拥戴公孙述主政蜀中。民意如此，公孙述立遣公孙光、李熊、李育、程乌率兵夺取各门，控制府衙。有成都十多万百姓相助，转瞬之间，成都易主。
公孙述又遣使赚宗成、王岑回城，言天子分封二将，烦请速速回城以迎天使。随后选精兵数千，藏于城西两侧，待宗成、王岑得意洋洋回来之际，大军暴起相攻。两人兵勇皆是匪类流寇，向来便是欺软怕硬，见此情形，如何敢上前迎敌，纷纷四散而逃，王岑为败兵所冲，死于阵中。宗成勒马而逃，可还未走出多远，即位部将垣副所杀，率众归降公孙述。
有了蜀中豪强、百姓鼎力支持，又得了宗成、王岑全部人马，公孙述实力暴涨。成都已定，公孙述凭蜀中沃野千里，土地肥饶，兵力精强，断绝了与新朝关联，闭关自守，天府之国俨然成了一处世外桃源。而就在公孙述占据成都，独领巴蜀之时，雍、凉之地也如翻天覆地一般。
隗（kuí）嚣，字季孟，天水成纪人士。少有才名，出仕州郡。国师刘歆听闻隗嚣之名，征其入府为属官。年初，南阳叛军大破甄阜于沘水，皇帝震惊，一面征集军队付与王寻王邑，一面遣出七公属吏七十二人，颁赦政令传檄州郡以安人心。隗嚣亦在出使之列，可自出长安，不去他地，径直回了天水，不久便传南阳汉帝登基之事。
隗氏也算天水大族，隗嚣小叔隗崔，素来豪放侠义，人脉甚广。听闻汉帝起，而昆阳败，新朝皇帝至亲如刘歆之属皆叛，料想王莽朝廷分崩离析，天下归汉大势所趋，遂与兄长隗义及亲信上邽人杨广、冀人周宗聚众数千，举兵而起，攻陷平襄，杀其守将，占其城池。
待事初成，隗崔等人军议，皆以为凡举事应共推一德才出众之人为主，以号令群雄。本当以隗崔为首，只是隗崔自认为虽在雍凉稍有声名，但偏居一隅难为天下人知晓，而侄子隗嚣声名远播，更曾在长安数年，为朝廷上公属官，远胜自己这个偏僻乡野之人。遂与众将共推隗嚣为上将军，统领诸部人马。
隗嚣坚辞不从，倒不是虚情假意推诿做作，而是真心不愿为众人作那挡箭盾牌。在座哪一个不是一方豪杰，霸气十足？虽因自己曾为朝廷官吏而甘愿屈就，但未必就真心奉自己调遣。若政令难行，将令不尊，如何能够成就大事？一旦事败，自己为众军之首，虽有名无实，但仍为朝廷所忌，必被定为乱军首恶而难辞其咎。这般出力不讨好的事情隗嚣如何肯做？连连推辞不受，说道：“诸位叔父，众位豪杰，无不是贤良才德，独当一方，隗嚣鄙陋小子，如何担此重任？更何况要居于众位长辈之首，实在有违晚辈尊上之道，嚣甘为众将参议，受叔父调遣。还请再莫强求，惹得大家都不痛快！”遂退回府中闭门谢客。
隗崔与各部将帅几番入府，数次请命，软磨硬泡甚至武力裹挟，隗嚣才勉为其难：“众位将军不嫌小子晚辈，嚣先行谢过。只是唯有从我一言，方肯为任，否则便是立斩隗嚣，也实难从命。今天下汹汹，正如叔父所言，乃我等顺势而起，乱中博取功名的天赐良机，然虽有众将鼎力相助，可若各行其是，自谋其利，终难成大业。嚣不才，若众位将军能从嚣言，严奉嚣令，方敢从命！”
众将虽仍怀私心，但隗嚣之言在情在理，故尽皆允诺。隗嚣才从众人之言，荣任上将军。又素闻平陵人方望谋略出众，当即遣使聘请以为军师。
方望初至，谏言道：“将军欲承顺天命，辅助汉室，起兵反新，可今汉帝立于南阳，而王莽居于长安，西凉为关中所阻，难以朝见汉帝。将军虽以汉室为名，实则并无汉室受命，如何能够使雍凉州郡信服？不若尊奉汉帝庙堂，以礼供奉前汉一十四帝，以示天下，吾等确为大汉臣子无疑，否则便如蜀中宗成、王岑一般终为人所弃，所谓“神道设教，求助人神”者也。虽然于国家之礼稍有不足，但尊奉汉帝之意绝无懈怠。如此一来，即便并无汉帝委任，足以号令雍凉豪杰，正如人言‘明正则言顺，言顺则事行’也。”
隗嚣大喜，立高庙于城东，祭祀高祖、太宗、世宗皇帝，隗嚣众将皆称臣执事，奉璧而告。待大礼行毕，牵马操刀，杀牲而盟，隗嚣于众军之前盟誓：“凡我同盟三十一将，合大姓十六，允承天意，辅助汉宗。若心怀奸逆，神明殛(jí)之。高祖、文皇、武帝在上，若臣等有违誓言，自谋私利，为天地所弃，宗族灭亡！”
众将歃血为盟，薶（wò）血加书，一如古法，立定盟约，共尊汉帝，相与立拜。立隗嚣为上将军，隗崔为白虎将军，隗义为左将军，杨广为右将军，王遵为明威将军，周宗为云旗将军。各勒部众，听奉隗嚣将令。
结盟即成，隗嚣趁热打铁，移檄传告郡国州牧、部监、卒正、连率、大尹、尉队大夫、属正、属令，交通各县豪强世族，檄文曰：
王莽辱慢天地，悖道逆理，鸩杀大汉孝平皇帝，篡汉自立，矫托天命，伪作符文，欺瞒天下，震怒上帝，尽楚、越之竹，不足以书其恶行。既乱中原仍不引以为戒，狂心益悖，妄自尊大，北攻强胡，南扰劲越，西侵羌戎，东摘濊（wèi）貘（mò）②。使四境之外，并入为害。而王莽庸碌无为，文不能安邦定国，武不能平定叛乱，以至于攻战之所败，苛法之所陷，饥馑之所夭，疾疫之所及，累死庶民以万万计。死者露尸不掩，生者奔亡流散，此其逆天之大罪。天道循环，降罚于莽，使其家族内乱，父子反目，大臣反据。今大司马董忠、国师刘歆、卫将军王涉结谋内溃，纳言将军严尤、秩宗将军陈茂，举众外降。山东之兵二百余万，已平齐、楚，定宛城、洛阳，克函谷关，威慑长安。嚣奉汉帝之命，平复雍、凉，有不从命者，大军必往征伐，若明是非，立归朝堂，复其爵号，共辅汉庭。
此文一出，雍、凉为之一振，各州牧守、县宰、世族知新朝大势已去，而汉帝委任隗嚣统御陇坁（zhǐ），皆争相率众投效，十数日间，得雄兵近十万有余，隗嚣将兵攻略，击杀雍州牧守陈庆。进取安定，斩王莽从弟平阿候之子，安定大尹王向，雍州系平，皆为隗嚣所属。再分遣诸将别循陇西、武都、金城、武威、张掖、酒泉、敦煌，皆奉命归附，偌大凉州亦为隗嚣所得。
益州、凉州皆叛王莽，自此之后，王莽之令仅限长安、洛阳，大新王朝行将就木，大汉复兴转瞬在即。
①雒(luò)县：今四川广汉北部。
②濊貘：濊貊是中国东北的古老民族，又称貉、貉貊或藏貊，古文献称之为“白民”，“毫人”或“发人”。濊貊族是由濊人和貊人汇合而成，以农业城栅为特点，不同于游牧族。濊貊族在****之际广泛分布于南起辽东半岛北至松花江流域中游的广大地区，濊貊主体在关东，周灭商后逐渐迁至其他东部地区，另有一部分濊貊人迁至古朝鲜半岛北部（汉四郡地区），最远到汉江南北两岸都有濊貊人的足迹。
隗嚣告郡国书
汉复元年七月己酉朔。己巳，上将军隗嚣、白虎将军隗崔、左将军隗义、右将军 杨广、明威将军王遵、云旗将军周宗等，告州牧、部监、郡卒正、连率、大尹、尹、尉 队大夫、属正、属令：故新都侯王莽，慢侮天地，悖道逆理。鸩杀孝平皇帝，篡夺其位。矫托天命，伪作符书，欺惑众庶，震怒上帝。反戾饰文，以为祥瑞。戏弄神袛，歌颂祸殃。楚、越之竹，不足以书其恶。天下昭然，所共闻见。今略举大端，以喻吏民。
盖天为父，地为母，祸福之应，各以事降。莽明知之。而冥昧触冒，不顾大忌，诡乱天术，援引史传。昔秦始皇毁坏谥法，以一二数欲至万世，而莽下三万六千岁之历，言身当尽此度。循亡秦之轨，推无穷之数。是其逆天之大罪也。
分裂郡国，断截地络。田为王田，卖买不得。规锢山泽，夺民本业。造起九庙，穷极土作。发冢河东，攻劫丘垄。此其逆地之大罪也。
尊任残贼，信用奸佞，诛戮忠正，覆按口语，赤车奔驰，法冠晨夜，冤系无辜，妄族众庶。行炮格之刑，除顺时之法，灌以醇醯，裂以五毒。政令日变，官名月易，货币岁改，吏民昏乱，不知所从，商旅穷窘，号泣市道。设为六管，增重赋敛，刻剥百姓，厚自奉养，苞苴流行，财入公辅，上下贪贿，莫相检考。民坐挟铜炭，没入钟官，徒隶殷积，数十万入，工匠饥死，长安皆臭。既乱诸夏，狂心益悖，北攻强胡，南扰劲越，西侵羌戎，东摘濊貊。使四境之外，并入为害，缘边之郡，江海之濒，涤地无类。故攻战之所败，苛法之所陷，饥馑之所夭，疾疫之所及，以万万计。其死者则露尸不掩，生者则奔亡流散，幼孤妇女，流离系虏。此其逆人之大罪也。
是故上帝哀矜，降罚于莽，妻子颠殒，还自诛刈。大臣反据，亡形已成。大司马董忠，国师刘歆，韂将军王涉，皆结谋内溃；司命孔仁，纳言严尤，秩宗陈茂，举众外降。今山东之兵二百余万，已平齐、楚，下蜀、汉，定宛、洛，据 敖仓，守函谷，威命四布，宣风中岳。兴灭继绝，封定万国，遵高祖之旧制，修孝 文之遗德。有不从命，武军平之。驰使四夷，复其爵号。然后还师振旅，櫜弓卧鼓。申命百姓，各安其所，庶无负子之责。
