夙沙氏之民，自攻杀其君而来归。于是南至交趾，北至幽都，东至旸谷，西至三危，莫不从其化。帝南巡狩，崩于长沙之茶乡，今湖广长沙府茶陵州是也。在位一百四十年，寿一百六十八岁。
神农氏纳莽水氏之女，曰听，生帝临魁，在位八十年。
临魁生帝承，在位六十年。承生帝明，在位四十九年。明生帝宜，在位四十五年。宜生帝来，在位四十三年。来生帝里，在位四十三年。里生节茎，节茎生克及戏，俱不在位。克生子帝榆罔立，居于空桑，为政苛急，务乘人而斗其捷，法多酷民。
群臣怨望，诸侯携贰。
其臣蚩尤，乃姜姓，炎帝之裔也。好兵喜战，作大弩刀戟，以兼诸侯。帝榆罔不能制，命居少颢以临四方。蚩尤益肆其恶，出洋水，登九淖，以攻帝榆罔于空桑。炎帝逊居涿鹿，轩辕乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野。蚩尤作大雾，军士昏迷，不能取胜。轩辕乃作指南车，以示四方，遂擒杀蚩尤于中冀，因名其地曰绝辔之野。炎帝榆罔仍然不改前非，轩辕修德治兵，与炎帝榆罔战于板泉之野。三战，然后胜之。榆罔在帝位五十五年。诸侯遂推轩辕，代神农氏为天子，是为黄帝有熊氏。
初，神农氏之母生二子，长为神农氏，其弟则世嗣少典氏为诸侯。至帝榆罔之代，少典国君之妃曰附宝者，见大电绕北斗枢星，感而怀孕。二十四月而生帝于轩辕之丘，因名曰轩辕。
轩辕，今河南开封府新郑县是也。姓公孙，长于姬水，故又以姬为姓。帝生而神灵，弱而能言，幼而徇齐，长而敦敏，聪明绝世，国于有熊，故又号有熊氏。以土德王天下，故号曰黄帝。
都于涿鹿，今北直保安州是也。帝始制阵法，内行用刀锯，外行用甲兵。设旌麾，有不顺者则征之。拔山通道，未尝宁居。
虽都涿鹿，而迁徙无常，以兵师为营卫。时有云瑞，乃以云纪官，如青云、缙云、白云、黑云、黄云之类。帝一日忽梦大风，吹天下之尘垢皆去，又梦人执千钧之弩，驱羊万群。寤而叹曰：“风为号令执政者也，垢去土而后在也，天下岂有姓风名后者哉。夫千钧之弩，异力者也。驱羊万群，能牧民为善者也，天下岂有姓力名牧者哉？”于是依二占求之，得风后于海隅，进以为相。得力牧于大泽，进以为将。又得六相而天下治。风后明乎天道，故为当时；力牧察乎地势，故为禀者；奢龙辨乎东方，故为土师；祝融辨乎南方，故为司徒；大封辨乎西方，故为司马；后土辨乎北方，故为司李。帝一日又梦两龙以图授帝，帝乃斋戒往河求之。有大鱼溯流负图文而进，帝拜受之，得其五要。乃设灵台，立五官以叙五事。命羲和占日，常仪占月，鬼臾蓲占星，车区占风。命大挠探五行之情，占斗纲所建，始作甲子，干支相配，而定以纳音。命容成作盖天以象天，以占日月星辰而定气运。造神历，积邪分以置闰，于是时惠而辰从矣。
帝又命仓颉制文字。仓颉四目，生有圣德。时有灵龟负书，出于洛水之汭，丹甲青文，仓颉受之。遂穷天地之变，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟羽山川，以指画掌，而创文字。文字成，天为雨粟，鬼为夜哭。初，自伏羲画卦以来，略有文字。至是以六义制字，一曰象形，二曰指事，三曰谐声，四曰会意，五曰转注，六曰假借，而天下之文字备矣。
命隶首作算数，命伶伦造律吕，命大容作承云之乐，命之曰咸池。作冕垂旒充纩为玄衣黄裳，以象天地之正色，帝观翚翟草木之华，乃染五色为文章，以表贵贱，于是兖冕衣裳之制兴。命宁封为陶正，赤将为木正，作杵臼，而谷粟始凿。作斧灶，而民始粥。作甑，而民始饭。以烹以炰，以为醴酪。泽有桥梁，行有屦履，死有棺椁。命挥作弓，夷牟作矢，岐伯作鼓吹铙角灵鞞神钲，以扬武德。命共鼓化狐刳木为舟，剡木为楫，以济水，邑夷法斗之周旋，作大辂以行四方。帝始立宫室之制，遂作合宫，祀上帝，接万灵，布政教。始范金为货，制金刀，立五币，为轻重以制国用。
帝以人之生也，负阴而抱阳，食味而被色，咨于岐伯，而作《内经》。复命俞跗、岐伯、雷公察明堂，究息脉；巫彭桐君处方饵，而人得以尽年。
命元妃西陵氏之女嫘祖，教民育蚕。初，太古之时，未有君长，无所统摄，所聚，即推一人为长。蜀地有长，为邻所掠去，已逾年，唯所乘之马在。女念父隔绝，或废饮食，其母慰抚之，因誓于众曰：“有得父还者，以此女嫁之。”部下之人，唯闻其言，无能致父归者。马闻其言，惊跃振迅，绝其拘绊而去。数日，父乃乘马归，自此马嘶鸣不已。父问其故，母以誓众之言白之。父曰：“誓于人，不誓于马，安有人而偶马乎？”
但厚其刍养，马不肯食，每见女出入，辄怒目奋击。父怒，射杀之。曝其皮于庭，女行过其侧，马皮蹶然而起，卷女飞去。
旬日，得其皮于大树之上，女化为蚕，食叶，吐丝成茧。因名其树曰桑。桑者，丧也。父母悔恨，念之不已。忽见蚕女乘流云，驾此马，侍卫数十人，自天而下。女谓父母曰：“上帝以我孝能致身，心不忘义，授以九嫔宫仙之任，长生于天矣，无复忆念也。”乃冲虚而去。父母不忍，年年取茧，出蛾生子，收养之。至是上其事于朝，西陵氏取养之。一日偶将数茧入于汤内，以之抽丝，牵之牢而不断。织而成绢，比苎麻所织之布，软而娇嫩，披之可蔽寒暑，又可染各种颜色，其茧又可煮为绵枲以御寒。西陵氏教民间女子，各收养之。治丝以供衣服，后世祀为先蚕。
黄帝画野分州，得百里之国万区，命匠营建国邑，置左右监，监于万国。帝又分田亩，为井田之制，定经界以杜争端。
由是民不习伪，市不预价，见利不争，风雨时若。时有草生于庭，见佞人即指之，名曰屈轶。凤凰巢于阿阁，麒麟游于苑囿，称极治之世焉。
帝采首山之铜，铸三鼎于荆山之阳。八月既望，鼎成。有龙垂髯下迎，帝骑龙上天，群臣后宫从者七十余人。小臣不得上，悉持龙髯，时挂弓于髯，髯拔弓堕，仰攀莫及，乃抱弓而号。后因名其地曰鼎湖，弓曰乌号。群臣葬其衣冠弓剑于峤山。
帝在位一百一十年。初，帝与仙女西王母相往还，凡一切宫室衣冠器用之物，俱于仙域得其法，效而为之，故制度无不举。帝四妃，元妃西陵氏，二妃方累氏，三妃肜鱼氏，四妃嫫母。生子十二人，并庶子二十五人。
少昊金天氏立，姓己，名质，黄帝之子。母西陵氏嫘祖感大星如虹，下临华渚而生。帝以金德王，故号金天氏，能修太昊之政，故曰少昊。都曲阜，时凤鸟适至，因以鸟纪官，作乐曰大渊。其晚年，诸侯黎氏九人作乱，能为妖法，以役鬼神，天下之人，相惧以神，相骇以怪。家为巫史，民渎于祀，灾祸并至。在位八十四年崩。
兄昌意之子，颛顼高阳氏立。姬姓，黄帝之孙、昌意之子。昌意娶蜀山氏之女，曰女枢，感瑶光贯月之祥，生帝于若水，以水德王。初国高阳，故号高阳氏，迁都丘帝。自少昊之衰，九黎乱德，民神杂揉，不可方物。帝命南正重司天以属神，北正黎司地以属民，绝地通天，无相侵渎，革除九黎之乱。神人不杂，万物有序，民安其生焉。作历以建寅之月为岁首，作承云之乐，在位七十八年崩。
少昊之孙，帝喾高辛氏立。姬姓，名俊，父曰虫乔极，祖即少昊金天氏。初受封于辛，故号高辛氏。以木德王，色尚黑，都于亳，今河南偃师县是也。帝普施利物，不私其身，聪以知远，明以察微，仁而威，惠而信，修其身而天下服。帝四妃，元妃有邰氏女姜嫄，与帝禋祀上帝，感巨人迹而生稷。陈锋氏女庆都，有赤龙之祥，孕十四月而生尧。有女戎同戈氏女简狄，祈于高礻某，有飞燕之祥而生契。女戎訾氏之女常仪生子挚。帝在位七十年崩。子挚立，荒淫无度，不修善政，居九年，诸侯废之，而尊尧为天子。上五帝，已表过伏羲、神农、轩辕三帝，尚有尧、舜二帝未表。
欲知后事如何，且听下回分解。
