桓公生四子，长庄公周，次庆父，次叔牙，次季友。季友之将生也，公使卜之，曰：“男也，其名曰友，在公之右。季氏亡，则鲁不昌。”及生，有文在其手，曰“友”，因以名之。及桓公与夫人文姜如齐，齐襄公兄妹通奸，医而杀桓公。鲁人立庄公。
庄公娶齐襄公之女，曰哀姜，无子。其娣叔姜，生启方，即闵公也。又纳党氏女孟任，生子般，欲立之。公疾，问嗣于叔牙，对曰：“庆父材。”问季友，对曰：“臣以死奉般。”乃以鸩赐叔牙死，而以其子公孙兹为大夫，是为叔孙氏。庆父通于哀姜，及子般立，庆父杀之而立闵公，又弑闵公而谋自立。季友奉公子申立之，是为僖公。哀姜奔邾，齐桓公取而杀之，以尸归鲁。
庆父奔莒，季友以赂求之于莒，追而缢之，亦以其子公孙敖为大夫，是为孟孙氏。季友贤，卒定鲁国，遂相鲁，是为季孙氏。
三家俱出桓公之后，谓之三桓。僖公传文公兴。文公长妃齐女出姜，亦曰哀姜，生恶及视。次妃敬蠃，生宣公倭。敬嬴嬖，而私事孟孙氏襄仲，即公子遂。文公薨，襄仲杀恶及视，而立宣公。自是三桓专权，四分公室，季氏取其二，孟孙；叔孙各取其一，皆尽征之，而贡于公。宣公传成公黑肱、襄公午、昭公稠。昭公欲去季氏，为季平子所逐，薨于乾侯。昭公弟定公宋立，传哀公蒋，请兵于越，欲因越伐鲁，而去三桓。三桓攻公，公奔于卫，去如邹，遂如越，国人迎公归，卒于有山氏之家。子悼公宁立。鲁君如小侯，卑于三桓。再传元公嘉、穆公显、共公奋、康公屯、景公郾、平公叔、文公贾、顷公雠，为楚考烈王所灭。凡传三十四世，共八百六十八年。
又有郑，姬姓，伯爵。周宣王封母弟桓公友于郑，死幽王犬戎之难。已见第八回中。郑处晋楚之间，晋楚急霸，交伐郑，郑几于亡。至于产当国，而国大治，且善事大国，而兵争少息，自后差可粗安。时公孙黑、公孙段与驷带强杀伯有。子产已杀公孙黑，至七年后，郑人忽相惊曰：“伯有至矣！”则皆走，不知所往。或梦伯有介而行曰：“壬子，余将杀带也。明年壬寅，余又将杀段也。”及壬子，驷带卒。明年正月壬寅，公孙段卒，国人大惧。子产立公孙泄及伯有子良止以抚之，乃止。子太叔问故。子产曰：“鬼有所归，乃不为厉，吾为之归也。”太叔曰：“并及公孙泄何为？”子产曰：“若为鬼而立后，恐惑民，故并及公孙泄，盖为大义存绝者然，以自解说于民也。”余不尽述。至康公乙，韩哀侯灭其国，徙都之。凡传二十三世，共四百三十二年。
又有宋，子姓，公爵。成王三年戊子，既诛武康，封微子启于宋，以继殷祀。弟微仲嗣位，十七传而至襄公兹父，亦霸诸侯。事见第八回中。传子成公、孙昭公。宋襄公夫人王姬，因与孙文公鲍通，遂弑昭公而立文公。又十传而至宋公剔成。
弟偃弑兄自立，灭滕，灭薛，败齐、楚、魏之兵，乃僭称王，淫于酒色，齐湣王与楚、魏共灭之。凡传三十二世，八百二十八年。
又有卫，姬姓，侯爵。武王十三年，封弟康叔于卫，七传而至顷侯，首坏王制，并邶、鄘二国。又二传而至武公和，将兵救周，辅平王东迁，始命为公传庄公、桓公。桓公为州吁所弑。石蜡与国人共杀州吁，而立宣公晋。宣公奸娶子伋之妻宣姜，而生寿及朔。复听惠公朔之谗，而杀伋及寿。及宣公薨，惠公立，宣公庶子顽，又烝其庶母宣姜，而生戴公、文公。及惠公薨，子懿公赤立，为狄所灭。齐桓公帅诸侯之师救卫，立戴公及文公。文公毁以勤俭兴卫，七传而至灵公元，宠夫人南子，复为南子召宋朝，男女并宠。太子蒯瞆丑之，欲杀南子，不果，出奔。灵公薨，蒯瞆之子辄立，是为出公。蒯瞆欲入，辄兴兵拒之。蒯瞆因孔悝之母以入，辄出奔。蒯瞆立，是为庄公。父子争国，辄出而复入，入而复出；蒯瞆亦再出再入。晋赵鞅逐蒯瞆，立灵公之侄般师。齐人执般师而立灵公之子起，石圃复逐之，而立灵公之子悼公黔。八传而至成侯速，贬号曰侯，服属三晋。又二传而至卫嗣君，贬号曰君。又三传而至卫君角。秦并六国，唯卫尚存，至始皇三十六年，始废为庶人。
凡传四十世，共九百有二年。
又有陈，妫姓，侯爵。武王封舜后胡公满于陈。十八传而至灵公平国，以淫夏征舒之母，为征舒所弑。楚入陈，已而复封。再五传而至闵公越、楚惠王灭之。凡传二十四世，共六百四十五年。其后复盛于齐，是为后齐田氏。
又有蔡，姬姓，侯爵。武王封弟叔度于蔡。度以乱诛，子蔡仲复封。至蔡侯齐，楚惠王灭之。凡传二十五世，共六百六十二年。
又有曹，姬姓，伯爵。武王封弟振铎于陶邱，曰曹。至伯阳，为宋景公所灭。初，曹人或梦众君子立于社宫，而谋亡曹，曹叔振铎请待公孙疆，许之。旦而求之，曹无之，戒其子曰：“我死尔闻公孙疆为政，必去之。”及曹伯阳即位，好田弋。
曹鄙人公孙疆好弋，获白雁献之，有宠，使为司城以听政。梦者之子乃行，疆言霸术于曹伯。曹伯从之，乃背晋而奸宋。宋人伐之，晋不救。宋灭曹。凡传二十五世，共六百三十六年。
夫晋、楚、齐、燕、秦、鲁、郑、宋、卫、陈、蔡、曹，是为春秋十二国。秦、楚、齐、赵、韩、魏、燕，是为战国七雄。
此外，又有吴，姬姓。秦伯逃吴，弟雍继之。雍传子季简，简传叔达，叔达传周章。武王封为吴伯，十四传而至寿梦，称王。传诸樊、余祭、夷昧、王僚、阖闾。至夫差，以强暴霸中国，为越王勾践所灭。凡传二十六世，共七百六十年。
又有越。夏少康封子无余于会稽，以奉禹祀，号于越。至允常称王。允常子勾践灭吴，而国疆，六传而至越王无疆，伐楚，为楚所败，而地削。再七传而至闽君摇，佐诸侯平秦，汉高祖封为越王。至汉武帝三十一年，始平东越。东越繇王居股，杀东越王、余善以降。共一千九百五十九年而亡。
又有邾，曹姓，于爵，颛顼之后。武王封曹侠于邾。战国时，改号邹，灭于楚。
又有杞，姒姓，公爵，武王封禹后东楼公于杞。战国时，灭于楚。
又有滕，姬姓，侯爵。武王封弟叔绣于滕。战国时，灭于宋。
又有薛，任姓，侯爵。夏禹封奚仲于薛，凡一千九百余年，为宋王偃所灭。
其有起自附庸，日渐强大，卒之吞二周而亡诸侯，并天下为一者，曰秦，嬴姓，伯爵。舜时伯益赐姓嬴氏，其后为蜚廉，蜚廉子恶来极有力。同事纣，武王伐纣，俱杀之。恶来五世孙非子者，居太邱，好马，善养息之。周孝王命主马于汧渭之间，马大蕃息。孝王封为附庸君而邑于秦。传秦侯、公伯、秦仲、庄公。至襄公，因周幽王被犬戎之难，力战却戎，卫平王东迁，尽取周之弃地，而国始大。传文公、宁公、出子。三叔弑出子而立武公。传德公、宣公、成公。至穆公任好，并国十二，开地千里，大霸西戎，而国始强。事见第八回中。传康公、共公、桓公、景公、哀公、惠公、悼公、厉共公、躁公、怀公。怀公为庶长晁所弑，躁公之孙灵公立，传简公、惠公、出公。出公为庶长改所弑，灵公之子献公立。献公传子孝公。时诸侯皆以夷狄遇秦，摈斥之，不得与中国之会盟，于是孝公发愤修政，令国中曰：“宾客群臣，有能出奇计强秦者，吾尊其官而封之土。”卫人商鞅闻之，西入秦，因秦嬖臣景监以见孝公，说以富国强兵之术。孝公大悦，与议国政，语数日不厌。卫鞅欲变法，秦人不悦。鞅言于孝公曰：“夫民不可与虑始，而可以乐成。论至德者，不和于俗；成大功者，不谋于众。智者作法，愚者拘焉。”公曰：“善”。以鞅为左庶长，定变法之令，令民为什伍，而相连坐。告奸者赏，不告奸者罚。有军功者，各以其功受上赏；为私斗者，各以轻重被刑。务本业耕织，致粟帛多者，复其身；事未利，及怠而贫者，收为奴婢。其有军功者，荣显；五军功者，虽富无所芬华。严刑厚罚，驱民于战。令具，未布，恐民不信，乃立三丈之木于国都市南门，募民能徙置北门者，与十金。民怪之，莫敢徙。又曰：“能徒者，与五十金。”
有一人徙之，辄与五十金。乃下令，令行期年。秦民言新令不便者以千数。于是太子犯法，鞅曰：“法之不行，自上犯之，太子嗣君也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其师公孙贾。”明日，秦人皆趋令，行之十年，秦国大治。民勇于公战，怯于私斗，战必胜，攻必取。周王致霸于秦，诸侯毕贺。
