壬寅二月初七日，英等刺殺大海，叛降張士誠。 （「叛降張士誠」，「降」原作「將」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、清借月山房彙鈔本改。） 太祖痛悼不已，於聚寶門迎喪，復令金華城中建祠塑像，遣使祭之。後李文忠克杭州，擒英等至京。 太祖命取大海畫像於市曹懸掛，刺蔣英等血祭之，凌遲處死。
樞密院判謝再興，乃都督朱文正岳父，跟隨太祖克婺州。 （「跟隨太祖克婺州」，「克」原作「命」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 與胡大海打紹興回，太祖以親命守諸暨。離城數十里，張士誠令呂同僉倉於溪上築一壩，每年水發必是渰城，再興不時偷掘其壩，力戰功多。再興心腹左總管、糜萬戶，嘗以違禁物私往揚州易賣，太祖恐洩國事，拘拿左、糜二人殺之，以首懸於再興廳上。太祖自主婚，以再興次女嫁與右丞徐達，復取再興回京聽宣諭。另遣參軍李夢庚往諸暨節制軍馬，卻令再興回還聽調。再興既到諸暨，愧無權勢，出怨言曰：「女嫁不教我知，有同給配。又着我聽人節制。」與知府欒鳳就執參軍李夢庚， （「與知府欒鳳就執李夢庚」，原無「與」字，據錢謙益國初羣雄事略卷七周張士誠國初事蹟引文補。） 元帥王玉、陳剛，以諸暨全城軍馬赴紹興投降。惟總管吳德明棄妻子隻身先回，太祖以其忠義，賜以小于元帥妻。後再興弟謝三、謝五守餘杭，李文忠圍之， （「季文忠圍之」，「圍」原作「圖」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 諭其以降。謝五於城上拜而言曰：「保得我性命便出降。」文忠指天誓曰：「我是總兵官，不得殺你。」謝五以城降。太祖即取赴京，文忠奏恐失信於人，後無肯降者。太祖曰：「謝再興是我親家，反背我降張士誠，情不可恕。仍將謝五凌遲了。」
元帥葛俊等守廣信，不服李文忠調。俊為羽林衛指揮，隨太祖龍江點軍， （「隨太祖龍江點軍」，原脫「隨」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 不散。太祖召而問之，俊對曰： （「俊對曰」，「俊」原作「後」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 「葛俊。」太祖怒曰：「不散，主何意？廣信不服調是你！」命誅之，發其子雲南充軍，永不用。
太祖遣千戶王時等，賫銀三千兩， （「賫銀三千兩」，「賫」原作「賞」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 往方國珍附搭海船到大都，體探元朝及察罕帖木兒、李思齊等軍馬事情。國珍差吳都事同去。既回，帶馬五十匹。
太祖聞李察罕帖木兒下山東，江南震動， （「江南震動」，「南」原作「東」，據清借月山房彙鈔本、清金華叢書本改。） 遣使通好。時陳友諒據上江，震扼安慶；張士誠據蘇州，故有北方之好。元朝遣戶部尚書張昶、郎中馬合謀、奏差張璉賫龍衣、御酒、八寶頂帽，榮祿大夫、江西行中書省平章政專宣命誥書。昶等航海至方國珍處，及一年，國珍二次差人以其事達於太祖，不答。國珍以為若不置於他處， （「國珍以為若不置於他處」，「若」原作「君」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 禍將及我。遂令昶等往福建，平章燕欠不花差人往建昌，王溥平章達其情。溥忻然遣儒士饒某等到京， （「溥忻然遣儒士饒某等到京」，「忻」原作「折」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 奏昶等在鉛山界首等候。太祖命符璽郎劉宗啟於廣信迎之。昶等果至，宗啟伴至衢州，械昶等到京外，裸其體入城。至省前，太祖賜各人衣冠。入見不拜，太祖怒曰：「元朝不達世變，尚敢遣人扇惑我民！」 （「尚敢遣人扇惑我民」，原脫「惑」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 將出殺之，昶無一言，惟馬合謀抗對，口出不遜之言。太祖令壯士縛之。至暮，留昶一人，以死囚代之，與馬合謀、張璉出聚寶門外誅之，以三人首發福建界首示眾，監刑官韓留亦誅之。數日後，太祖謂劉基、宋濂曰：「元朝送一大賢人與我，爾等可與之議論。」及出，乃張昶也。除行中書省都事，不久陞參政。自知政，多合太祖，賞賜甚多，權豪震動。李文忠克杭州， （「李文忠克杭州」，「杭州」原作「平」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 執平章長壽、丑的管等官到京，太祖曰：「此等皆元朝大臣，給以腳力路糧，送至境上，任其還鄉。」昶心懷舊主，以國事通。獲其書，太祖令馮國勝、楊憲鞫之， （「太祖令馮國勝楊憲鞫之」，「馮」原作「楊」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 處以極刑。太祖謂丞相李善長曰：「被他侮弄我這幾年， （「被他侮弄我這幾年」，原脫「這幾年」三字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 碎其骨，投於水。」
太祖選宮人，訪知熊宣使有妹年少，欲進之。員外郎張來碩諫曰：「熊氏已許參議楊希聖， （「熊氏已許參議楊希聖」，「楊」原作「許」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 若明取之，於理不妥。」太祖曰：「諫君不當如此！」令壯士以刀碎其齒。後參議李飲冰與希聖弄權不法，丞相李善長奏之。太祖將二人黥面，云：「奸詐百端，譎詭萬狀，宜此刑。」割飲冰之乳，即死；劓希聖之鼻，淮安安置。後希聖兄楊憲任江西參政，來朝，太祖謂憲曰：「爾弟弄權，我已黜之，仍給熊氏與他。」憲叩頭曰：「臣弟犯法，當萬死，焉敢納之。」太祖曰：「與之熊氏隨住。」
張士誠圍安豐，劉福通請兵救之。太祖親援。兵初發時，大使劉基諫曰：「不宜輕出，假使救出來，當發付何處？」太祖不聽。經廬州，平章左君弼不出迎。及安豐解兵，回攻廬州，三月不克。時偽漢王陳友諒親率高稍子戰船，兵號六十萬圍江西南昌，用雲梯等攻具百道進擊。攻雖急，而都督朱文正城上發砲石、擂木、火箭，無不破之。僅及一月，守具將盡，援兵不至。事急，文正遣捨命王詣友諒，詐言約日出降，友諒緩其攻。至期，城上旗幟一新，至暮不出。友諒縛捨命王於城下游營，殺之攻城。文正堅城以待援至。 （「文正堅城以待援至」，原脫「文正堅城」四字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 聲息到廬洲，太祖纔知之。謂徐達等曰：「為一廬州而失江西大郡，豈兵家之法。」遂解圍，親率戰船蔽江，至鄱陽湖。友諒聞援至，解南昌圍，退出康廊山， （「退出康郎山」，原脫「郎」字，據清借月山房彙鈔本、明太祖實錄卷一二癸卯七月丁亥條補。） 與太祖大戰。太祖頗懼，問劉基曰：「氣色如何？」曰：「我兵必勝之氣，當力戰。」友諒果中流矢死，兵船盡降。太祖謂劉基曰：「我不當有安豐之行。使陳友諒乘我之出，京師空虛，順流而下，搗我建康，我進無所成，退無所歸。友諒不攻建康而圍南昌，此計之下者，不亡何待！」乃知天命有所歸也，遂班師。
太祖克江州，偽漢陳友諒下偽丞相胡廷瑞、平章祝宗聞知， （「偽漢陳友諒下偽丞相胡廷瑞平章祝宗聞知」，「瑞」原作「遂」，據明太祖實錄卷一０壬寅正月己未條改；「知」原作「之」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 遣人賫書以南昌來降。太祖既到南昌，命宗與同僉康泰跟隨徐達攻武昌。宗等中途叛回南昌，據城參政鄧愈遁走。 （「據城參政鄧愈遁走」，「據城」原作「處州」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 宗執知府葉琛等官殺之。聞大軍來，復棄城走。江西平陵後，太祖曰：「得江西是去陳氏之一臂，況其地乃楚之重鎮，為吳西南之藩屏，人好訟難制，山寨來降者多，非骨肉老成莫能治之。」是命親侄文正為大都督府左都督，節制中外諸軍事，往鎮江西。太祖特命儒士郭子章、劉仲服為輔佐參謀。
文正到鎮，招諭山寨來降，頭目盡皆歸順，好訟者誅之，號令嚴肅，遠近震慴。豈期荒淫，惟用掾史衞達可等小人為心腹，專求民間閨女，用則數十日，不用即投之於井，為數甚多。凡遇太祖差人到彼公幹，多以銀、段鉗之，受者蔽而不言其惡。按察僉事凌說到任，察其實劾奏之。太祖即取回文正問罪，其郭子章、劉仲服、衞達可、王三元帥不諫阻，皆誅之。及部下隨從、頭目五十餘人，盡皆斷其腳筋。太祖既問文正，明日欲治之。皇后諫曰：「文正雖驕縱，自渡江以來，克太平，破陳也先，營取建康，多有戰功。堅守江西，陳氏強兵不能克，皆其智勇也。況乃骨肉親侄， （「況乃骨肉親侄」，「乃」原作「有」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 縱有罪．亦當宥之。」太祖曰：「后言是也，且釋之。」未久，太祖命文正整點荊州城，回京未用，復出不遜之言。太祖意其懷不軌，欲廢之。皇后極諫：「文正止是性剛，恐無此心。文正母見存，當念其母子之情，用曲赦之，且見親親之義。」太祖從后言宥之。後復遣文正往濠州祭祀，暮夜與從人議，有異志，從人備告，太祖廢之。及分封時，命其子守謙為靖江王，以奉其祖祀。
都督朱文正守江西，以各府山寨頭目或降或叛，發解到京。太祖以此等人持兩端之心，盡投於水。
文忠守嚴州，取娼婦韓氏在家留宿。太祖知之，差人將韓氏誅之，召文忠問罪。皇后勸諫，復令還嚴州。既至，儒士趙伯宗、宋汝章乘機說文忠，曰：「此去得回，若再取不得回也。當早圖之。」文忠於是使伯宗等潛往杭州張肆平章處通好。伯宗既回，文忠與郎中侯原善、掾史聞遵道議降書。聞太祖差刻期賫親筆家書，復召文忠。文忠得書甚喜。比到京，太祖又撫之甚切，賜以好馬銀兩，令文忠速還嚴州，用心鎮守。文忠既還，與侯原善等曰：「我幾乎着你等悞了，此事當如何區處？若事泄，何面目見上位。」原善曰：「大人饒我等性命，當有箇處置。止厚餌此二人無言語為上計。」文忠悟之，乃以書付伯宗等，以筵宴餞之。使其醉，令宣使俞也先管送至船，比到大浪灘下， （「比到大浪灘下」，「灘」原作「推」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 文忠己令潑舍候於灘岸，呼船近岸曰：「官人再有分付言語。」潑舍上船，將伯宗、汝章等縛投於水。
太祖嘗曰：「濠州乃吾家鄉，張士誠據之。我雖有國而無家。」是以遣龔希曾潛往濠州說蕭把都。後把都以濠州降，太祖曰「今日有國有家，遂我志也。」於是經理濠州城， （「於是經理濠州城」，原脫「州」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 修治皇陵等事。
太祖嘗曰：「浙西寺院田糧多，寺僧惟務酒肉女色，不思焚修。」盡起集京城工役，死者甚多。皇后諫曰：「度僧本為佛教， （「度僧本為佛教」，原脫「本」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 為僧犯戒，自有果報。今使工役死亡，有所不忍。」太祖從后言，盡釋之。
太祖命馮國勝圍高郵。偽僉院俞某開門詐降，國勝輕信，輒令指揮康泰等數百人先入城，俞某於城樓上忽放下閘板，關其門，盡殺之。太祖知不利，即召國勝回，決以大杖十，罰其步走高郵。國勝怒，四門齊上，一鼓而破之，俞某就擒。
太祖以陳寧為浙東按察使，無正行。皂隸小毛赴京訟之。太祖提取自問，伏罪。太祖曰：「這禽獸之行，豈是你讀書人所為！」下應天府獄。一年歲盡，押至聚寶山聽決。太祖坐於山上，令百官地坐，數其罪而宥之，除太倉市舶提舉。太祖曰：「若盜我舶貨，那時處死。」後至御史大夫，與胡惟庸為黨，死於極刑。
太祖克建康，獲元帥者林，宥其死而復其職。不久逃至杭州。太祖曰：「林思舊主，既去，勿追。」後任廣西省平章。 （「後任廣西省平章」，「西」原作「東」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 廖永忠克廣西，林來降。到京，太祖集百官數之曰：「爾元朝臣子，既失城池不死，我宥爾罪復爾職，背我而逃，且為其主也。今又失廣西，分當一死，不死來降，不忠之人，豈可留之！」殺於市。
元至元間， （「元至元間」，原作「元至正間」，據明朱當囗〈氵眄〉國朝典故本、明金聲玉振集本改。） 楊璉真珈發宋廟諸陵，以理宗首骨截為飲器。太祖既得燕都，命守臣吳勉尋訪到京，（「命守臣吳勉尋訪到京」，「勉」原作「免」，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本改。） 太祖命埋之於城角寺。及覽浙江所進地圖，有宋諸陵，命瘞於舊穴。
太祖以許元為祭酒，還家祭租，受太祖及皇太子厚賜。浙江按察僉事程孔昭劾元不當用象牙床及杭州娶妾， （「浙江按察僉事程孔昭劾元不當用象牙床及杭州娶妾」，原脫「按察」二字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 太祖以元安置南雄，後遇赦恩回家。王蕟子祭胡大海回京，奏元安置人數，不在赦例，赦罪人，不赦安置。提元到京，下獄病死。
太祖早晚於西樓上決事，皇后潛聽之。如聞上怒，候上回宮，詢問「今日處何事？怒何人？」不以輕重直言諫曰： （「不以輕重直言諫曰」，原脫「直」字，據明金聲玉振集本、清借月山房彙鈔本補。） 「上位已有五子，正好積德，不可縱怒殺人，致死活人性命，乃子孫之福，國祚亦久。」太祖從后言，決事一從律。
