日本，古倭奴国，在大海中，于闽浙为东北隅，其国名以王为姓，世世不易。文武官僚亦然。有不囗囗囗囗。郡至五百七十三。然皆依水附屿，大者不过中国一村落而已。户可七万余，课丁八十八万三千有奇。自元师讨日本者没于水，不得志，日本亦绝不复来贡。高帝初，遣使臣赵秩谕降之，僧祖朝来贡方物。十三年，丞相胡惟庸谋叛，令伏精兵贡艘中，计以表里挟上，即不遂，掠库物乘风而遁。会事露，悉诛其卒，而发僧使于陕西、四川各寺中，着训示后世，绝不与通。于是遣信国公汤和等，沿海规画，自南直隶、山东、浙江、福建、广东、西，咸置行都司，以备倭为名，犬牙盘错矣。永乐初，太监郑和等赍赏谕诸海国，日本首先归附。诏厚赉之，封其镇山，赐勘合百道。与之期，期十年一贡。无何，三千人犯辽东，为都督刘江所破杀无噍类。自是敛迹，不敢大为寇，而小小抄盗亦不绝，或其主不知也。其贡则恒多先期而至，要以利中国给赉与互市为利耳。嘉靖初，其主幼冲，不能制群臣，右京兆大夫高贡，使宋素卿贡。亡何，左京兆大夫内艺典，遣宗设贡，咸强请勘合。后先至宁波，争长不相下。宗设众盛于宋素卿，遂攻败之，追北至绍兴，躏诸郡县，杀掠以千计。都指挥刘锦及千百户等官，遇之皆死。后以诏指谕且下宋素卿狱，始肯听徐徐解，自是有轻中国心矣。而中国亡命者多跳海聚众为舶主，往来行贾闽、浙之间，又以财物役属勇悍倭奴自卫，而闽、浙间奸商猾民其利厚，私互市违禁器物，咸托官豪庇引，有司莫敢谁何。黠者又多取其责匿去，莫与酬。舶人怒则辄有所杀害，而他舶不为商渚，又行剽掠海中。渐彰闻。朝廷虑之，乃特设闽浙巡抚，开军门，听以军法从事。而所用抚臣朱纨，素洁廉，然锐果壮往，则日夜练兵甲，严纠察，数寻舶盗渊薮，破诛之。而又严根株通海者，令迫急。诸豪右咸惴惴。重足立其仕宦贵臣，相呴纨不休，竟以擅杀逮纨。及置二司用事者于理。纨恚，自杀乃罢，巡抚不复设。而舶主土豪益自喜，为奸益甚，官司视以目莫之禁矣。壬子，贼始犯台州，破黄岩、象山诸邑。议复设提督都御史，用家严为之。时沿海卫所军久废弛，不习战，军府草创，财用殚屈。家严于是益召募骁勇，委良将，申约束，娄谍其巢穴覆之，斩获以千计。于是移舟而南犯吴松郡，一郡固都会，素沃饶，而其民愈怯弱。贼至则咸坏散不支，稇载而去。所被攻剽郡邑，争以檄书上闻，巡抚、操江宪臣相继罢，而家严又以云中急，改节钺。
天子数忧东南，计用张经矣。倭贼勇而戆，不甚别生死，每战辄赤体，提三尺刀舞而前，无能捍者。其魁则皆闽浙人，善设伏，能以寡击众，反客主劳逸而用之，此所以恒胜也。大群数千人，小群数百人，比比〈口胃〉起。而舶主推王直为最雄，徐海次之，又有毛海峰、彭老不下十余帅。张经者，南京兵部尚书也。朝计调二广狼土兵讨之，而经旧尝为彼总督，有威惠，经亦慷慨以平贼自负，故用为大帅。节制当天下半，得以便宜行事，开府辟召诸郎署参佐，中外忻忻，谓贼旦夕尽矣。然经素贵侈靡，行事有承平风，而诸特用大将何卿、沈希仪等，名位极老而骄，新进之士又傈猾，果往速退，田州瓦氏及山东枪手兵，连战败去，经望实稍稍损矣。而侍郎赵文华出督察，文华繇上疏行有所负挟，顾指凌经。而经以大臣自重出其上，文华恚，则疏连劾经，谓其才足办也，特家闽避贼仇，故嚿唶纵贼尔！而会兵科亦有言，上怒甚，趣使捕征经，经则已聚兵大破贼于嘉兴，斩首二千级，溺水死者称是。兵科言宜留经，以贼平自效。不听，并巡抚李天宠皆论死。文华既已攘其功，则奏超巡按御史胡宗宪代，天宠督臣亦有更置。由是中外文武惴惴空足，立忧不在倭矣！文华俄还朝，进太子太保，工部尚书，而宗宪亦遂以兵部侍郎总督。无何，徐海入寇，围巡抚阮鹗，躏浙地，告急疏上。尚书赵文华请出督，许之，其进止机宜如张经加重。乃与宗宪诱徐海降，而合兵掩捕平之。徐海死，进文华少保，宗宪亦迁右都御史。又明年，获王直。王直者，故徽人也，以事走海上，后为舶主，颇尚信，有盗道，虽夷主亦爱服之。而其姓名常借他舶，以是凡有入掠者，皆云直主之，踪迹诡秘，未可知也。宗宪亦徽人，乃以金帛厚赂诱之，云：若降吾，以若为都督，置司海上，通互市。而直亦自奋言，必能肃清海波，赎死命。宗宪与之誓甚苦，直信之，从入杭州。宗宪具状闻上，然不敢悉其故。廷议，以直元凶，不可赦，弃市。宗宪亦得加太子太保，余迁赏有差。然其众无归者而寇，复犯淮扬，不利，连犯吴、越、巢、闽中，首尾七八岁间，所破城十余，掠子女财物数百千万，官军吏民战及俘死者，不下数十万。虽时有胜负，雅不相当。而转漕军食横赏赐干没入索中者，以鉅万计。天下骚动，东南髓膏竭矣！胡松着《海图说》，曰：始倭之通中国也，实自辽东，今乃从南道浮海，率自温州、宁波以入，风东北汛。自彼来此，约可四五日程，盖其去辽甚远，而去闽、浙甚迩，若尽具国界，则东西也；长行可四五月，南北也。短行三月而皆极于海。其西北至高丽也，必由对马岛开洋，顺风仅一日二日；南至琉球也，必由萨摩州开洋，顺风七日。其贡使之来，必由博德开洋，历五岛而入中国，以造舟水手俱在博德故也。贡舶回，则径收长门，抽分司官在马故也。若其入寇，则随风所之，东北风猛，则由萨摩或五岛，至大小琉球，而仍视风之变迁，北多则犯广东，东多则犯福建（彭湖岛分船或之泉州等处，或之梅花所、长乐县等处），若正东风猛，则必由五岛历天堂官渡水而视之变迁，东北多则至乌沙门分〈舟宗〉，或过韭山海闸门而犯温州，或由舟山之南而犯定海（经大犹洋入金塘蛟门）犯象山、奉化（由东西厨入湖颈渡），犯昌国，（入召浦明）犯台州。（入桃渚、海门、松门诸巷）正东风多，则至李西{奥山}壁下陈钱分〈舟宗〉，或由洋山之南而犯临观（过渔阳山两头洞二姑山入蛏浦，则犯绍兴之临山、三山。遇霍山洋五岛列表平石则犯宁波之龙山观海），犯钱塘（过大小衢徐山，入鳖子门赭山薄省城）或由洋山之北而犯青村、南汇（过马迹潭而西）犯太仓（过马迹潭而西北），或遇南沙而入大江（过茶山入瞭月嘴，涉谷椟山而犯瓜、仪、常、镇）。若在大洋而风欻东南也，则犯淮扬登莱。（过步州洋乱沙入盐城口，则淮安；入庙湾港，则犯扬州；再越而北则犯登莱）若在五岛开洋，而南风方猛，则趋辽阳、趋天津。大抵倭舶之来，恒在清明之后，前乎此，风候不常难准定。清明后，方多东北风，且积久不变。过五月，风自南来，不利于行矣！重阳后，风亦有东北者，过十月，风自西北来，亦非所利。故防海者，以三、四、五月为大汛，九十月为小汛，其停桡之处，焚劫之权，虽曰在倭，而其帆樯所向，一视乎风，实有天意，有备者率胜。前此入寇者，多萨摩、肥后、长门三州之人，其次则大隅、竺前、竺后、博德、日向、摄摩、津州、纪伊、种岛，而丰前、丰后、和泉之人亦间有之。盖因商于萨摩而附行者，盖日本之民，有贫、有富、有淑、有慝。富而淑者，或附贡舶，或因商舶而来。其在寇舶，率皆贫而恶。且山城居号令又不行于诸岛，而山口、丰后、出云，又各专一军（如中国总督府之仪）相吞噬。今惟丰后、强颇并肥前等六岛而有之，山口、出云俱以贪灭亡，倭盖无常尊定主矣（山城君，倭王别号也）！先北虏，次南倭，志大害也。又次安南，志大举也。又次哈密，志大谋也。夫哈密不矣，闭玉关，而绝西贡之路可也；安南，故虽故版图夷之久矣，弗复可也；北虏不易胜者也。倭能胜而不得，所以胜之者也。练士卒，固险要，明赏罚，此书生谈耳。究孰有易之者乎！夫虏与倭乱我者也，非欲有我者也，忧不在南北，而在中土；机不在将帅，而在朝廷；失不在地利，而在人心。呜呼！亦未如之何已。
